Uitbestede paraplanning en
Intelligente Automatisering voor RIA’s
Uw backoffice draait op dezelfde software als elk ander kantoor. Het verschil zit in wat u ermee doet. Valenta biedt in de VS gevestigde RIA’s een toegewijd team van specialisten in financiële planning, plus Intelligente Automatisering die hen sneller, nauwkeuriger en schaalbaarder maakt dan personeel alleen.
Personeelsbezetting en automatisering.
Niet het een of het ander.
Bij uitbestede paraplanning zorgt een toegewijd extern team voor planvoorbereiding, onderzoek, compliancedocumentatie en administratie. Dit team is getraind in uw systemen en functioneert als verlengstuk van uw praktijk. Valenta gaat nog een stap verder: we combineren menselijke expertise met Intelligente Automatisering, zodat repetitief werk met een hoog volume op machinesnelheid wordt afgehandeld en de expertise van uw team wordt ingezet voor het werk dat die daadwerkelijk nodig heeft.
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
De gemiddelde adviseur besteedt
minder dan 3 uur per dag aan klanten.
De rest bestaat uit gegevensbeheer, planvoorbereiding, gegevensinvoer, compliancedocumentatie, onderzoek en het bijhouden van het CRM-systeem. Belangrijk werk, maar werk dat niet handmatig door uw beste medewerkers hoeft te worden gedaan. Voor de meeste RIA’s is de pijplijn niet de belemmering voor groei. Capaciteit is dat wel.
Alle functionaliteiten die uw
backoffice nodig heeft.
Vier servicegebieden, één beheerde opdracht.
Kies de combinatie die het beste bij uw huidige situatie past.
Ondersteuning bij paraplanning en financiële planning
Profielen voor financiële planning in eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital en NaviPlan
Scenario’s voor cashflowanalyse, pensioenplanning, vermogensplanning en onderwijsplanning
Fiscale planning bijdragen (pensioen en liefdadigheid) en het benutten van fiscale verliezen
Verzekeringsplanning, levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, langdurige zorgverzekering, schadeverzekering
Portefeuillebeoordelingen en periodieke herbalancering (80:20, 70:30, 60:40)
Aandelen-, ETF- en sectoronderzoek
Adviesverklaring, adviesverslag, voorbereiding van een ‘Execution Only’-opdracht
Ondersteuning bij verzekeringen
Analyse van verzekeringsbehoeften HLV en doelgericht
Berekeningen opstellen en vergelijken
Opstellen van voorstellen en aanvragen vóór indiening
Toezicht op het acceptatieproces
Kasstroomprognoses voor VUL- en IUL-producten
Administratieve en CRM-ondersteuning
Klantonboarding en CRM-beheer Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion
Agenda’s van vergaderingen en samenvattingen na afloop van vergaderingen
Dagelijkse rapportage via Orion en Tamarac
Formulieren invullen Schwab, EQIS, Kingdom Trust, TD Ameritrade, Fidelity en SEI
Beheer van klant- en bedrijfscommunicatie
AI-Gestuurde Intelligente Automatisering
Geautomatiseerde documentinname en gegevensextractie
Automatisering van werkprocessen op het gebied van onboarding, compliance en rapportage
Integratie met uw bestaande RIA-technologiestack
Menselijke controle in elke fase
Wij werken vanaf dag één in uw systemen.
Geen inwerkperiode. Geen verstoring van de workflow. Ons team is opgeleid in de volledige RIA-technologiestack.
.webp&w=3840&q=75&dpl=dpl_5143PusRWv6PPxkzcvGxR6VT8iXK)
.webp&w=3840&q=75&dpl=dpl_5143PusRWv6PPxkzcvGxR6VT8iXK)
De RIA-markt groeit.
Het capaciteitsprobleem wordt steeds ernstiger.
van de toonaangevende RIA’s in de VS zijn klant bij Valenta
van de RIA-bedrijven neemt personeel aan om aan de vraag te voldoen, maar alleen meer medewerkers aannemen lost het capaciteitsprobleem niet op
financiële plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
Begin waar u nu bent.
Bouw vanaf daar verder.
Automatiseringsscan
Een gratis sessie van 60 minuten. We brengen uw huidige werkprocessen in kaart, bepalen waar personeelsbezetting en automatisering het meeste rendement opleveren, en vertellen u precies wat u kunt verwachten.
Implementatie
De juiste mensen op de juiste plek, de juiste automatisering geconfigureerd, doorgaans binnen vier tot zes weken. Inclusief volledige inwerking, documentatie van standaardprocedures (SOP’s) en IT-installatie.
Voortdurende verbetering
Driemaandelijkse evaluaties en scorekaarten zorgen ervoor dat de kwaliteit hoog blijft en stellen u in staat om de reikwijdte uit te breiden naarmate uw praktijk groeit.
$4M aan beheerd vermogen binnengehaald.
Plan binnen twee weken geïmplementeerd.
Een in de VS gevestigde adviseur schakelde Valenta in toen een potentiële cliënt, die 3 miljoen dollar had geërfd verdeeld over onroerend goed, pensioen- en effectenrekeningen, snel behoefte had aan een uitgebreid financieel plan met verschillende scenario’s. De cliënt betaalde al 1,2% AUM aan een adviseur die niet aan haar verwachtingen voldeed.
Valenta heeft diverse eMoney-scenario’s uitgewerkt, waaronder opties voor de aankoop van een woning, pensioenplanning, onderwijsplanning, vermogensplanning en een volledige analyse van de advieskosten, inclusief onderzoek naar de vastgoedmarkt en een analyse van de fiscale gevolgen. Het plan werd binnen twee weken opgeleverd. De adviseur schatte zelf dat dit intern vier tot zes weken zou duren.
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze operationele efficiëntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en workflows effectief te stroomlijnen. Naarmate ons bedrijf is gegroeid, is Valenta met ons meegegroeid en heeft het snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Gerelateerde bronnen
Are manual processes draining your Financial Services (Wealth Management) firm's time and energy?
Watch this video to learn more about Valenta's intelligent automation and RPA solutions for Financial Services.
Valenta Boosts U.S. Northwest Wealth Management Firm's AUM by Over $4M With Expert Planning
How a leading wealth management firm in the U.S. Northwest increased AUM by over $4M, expanded capacity, and delivered comprehensive financial planning in 2 weeks with Valenta's paraplanning team.
What Wealth Management Firms Get Wrong About Automation (And Where to Start Instead)
Wealth management has a reputation for being slow to adopt new technology. A former wealth management ops lead breaks down what to automate first, the real cost of manual work, and how it affects compliance.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Uitbestede paraplanning betekent dat een toegewijd extern team financiële planvoorbereiding, onderzoek, compliancedocumentatie en administratieve taken afhandelt. Dit team is getraind in de systemen van uw kantoor en werkt binnen uw compliancekader, zonder de overheadkosten van een voltijdse aanwerving.
De meeste aanbieders bieden uitsluitend personeelsdiensten aan. Valenta combineert gekwalificeerde paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering, documentinname, workflowautomatisering, rapportage, gegevensextractie en meer, zodat uw backoffice zo efficiënt mogelijk kan werken zonder alleen op personeelsbezetting te vertrouwen. En omdat we beschikken over diepgaande expertise in vermogensbeheer, kunnen we precies bepalen waar automatisering echte efficiëntie oplevert, in plaats van technologie louter speculatief toe te passen.
Ons team is opgeleid in het gebruik van eMoney, MoneyGuide, RightCapital, NaviPlan, Holistiplan, Redtail, Wealthbox, Orion, Riskalyze en alle belangrijke custodianplatforms, waaronder Schwab, Fidelity, EQIS en Kingdom Trust.
De meeste kantoren zijn binnen vier tot zes weken operationeel. Dit omvat de verkenning, de matching van medewerkers, het instellen van IT- en systeemtoegang, het documenteren van standaardprocedures en de onboarding van het team.
Ja. Valenta werkt onder ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging, met IP-gebaseerde toegangsbeperkingen, geheimhoudingsovereenkomsten en versleutelde systemen. Ons team volgt het compliancekader van uw kantoor en ondersteunt de voorbereiding op audits.
Een paraplanner is een gekwalificeerde financiële planningsprofessional die is opgeleid in planvoorbereiding, strategisch onderzoek, verzekeringsanalyse en compliancedocumentatie. Een virtuele assistent verzorgt de algemene administratie. Het team van Valenta biedt expertise in financiële dienstverlening.
Nee. Maandelijkse facturering met een opzegtermijn van 30 dagen. Geen contractuele verplichtingen.
Jaren van ervaring
Ontdek wat er mogelijk is
voor uw RIA.
Plan een gratis kennismakingsgesprek met een vermogensbeheerspecialist van Valenta. We laten u precies zien waar personeelsbezetting en automatisering de meeste hefboomwerking opleveren, en wat er nodig is om dat te bereiken.