Uitbestede paraplanning en
Intelligente automatisering voor RIA’s
Uw backoffice draait op dezelfde software als elk ander bedrijf. Het verschil zit hem in wat u ermee doet. Valenta biedt in de VS gevestigde RIA’s een toegewijd team van specialisten op het gebied van financiële planning, plus de intelligente automatisering die hen sneller, nauwkeuriger en Schaalbaar maakt Schaalbaar alleen met personeel.
Personeelsbezetting en automatisering.
Niet het een of het ander.
Bij uitbestede paraplanning zorgt een toegewijd extern team voor het opstellen van uw plannen, onderzoek, compliance en administratie. Dit team is getraind in uw systemen en functioneert als een verlengstuk van uw praktijk. Valenta gaat nog een stap verder: we combineren menselijke expertise met intelligente automatisering, zodat repetitief werk met een hoog volume op machinesnelheid wordt afgehandeld en de expertise van uw team kan worden ingezet voor het werk dat dit daadwerkelijk nodig heeft.
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
De gemiddelde RIA besteedt
minder dan 3 uur per dag aan klanten.
De rest bestaat uit gegevensbeheer, het opstellen van plannen, gegevensinvoer, compliance , onderzoek en het bijhouden van het CRM-systeem. Belangrijk werk, maar werk dat niet handmatig door je beste medewerkers hoeft te worden gedaan. Voor de meeste RIA’s is de pijplijn niet de belemmering voor groei. Dat is de capaciteit.
Alle functionaliteiten die uwbackoffice op
nodig heeft.
Vier dienstverleningsgebieden, één gecoördineerde samenwerking.
Kies de combinatie die het beste bij je huidige situatie past.
Ondersteuning bij paraplanning en financiële planning
Profielen voor financiële planning in eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital en NaviPlan
Scenario’s voor cashflowanalyse, pensioenplanning, vermogensplanning en onderwijsplanning
Bijdragen in het kader van fiscale planning (pensioen en liefdadigheid) en het benutten van fiscale verliezen
Verzekeringsplanning, levensverzekering , arbeidsongeschiktheidsverzekering, langdurige zorgverzekering, schadeverzekering
Portefeuillebeoordelingen en periodieke herschikking ( 80:20, 70:30, 60:40)
Aandelen-, ETF- en sectoronderzoek
Adviesverklaring, adviesverslag, voorbereiding van een ‘Execution Only’-opdracht
Ondersteuning bij verzekeringen
Analyse van de verzekeringsbehoeften HLV en doelgericht
Het maken en vergelijken van illustraties
Opstellen van voorstellen en aanvragen vóór indiening
Toezicht op het acceptatieproces
Prognoses van de kasstroomopbrengsten voor VUL- en IUL-producten
Administratieve en CRM-ondersteuning
Klantregistratie en CRM-beheer: Redtail , Wealthbox, Salesforce, Orion
Agenda’s van vergaderingen en samenvattingen na afloop van vergaderingen
Dagelijkse rapportage via Orion en Tamarac
Invullen van formulieren voor Schwab , EQIS, Kingdom Trust, TD Ameritrade, Fidelity en SEI
Beheer van klant- en bedrijfscommunicatie
AI-Gestuurde Intelligente Automatisering
Geautomatiseerde documentverwerking en gegevensextractie
Automatisering van werkprocessen op het gebied van onboarding, compliance en rapportage
Integratie met uw bestaande RIA-technologiestack
menselijke controle in elke fase
Vanaf de eerste dag werken we in uw systemen.
Geen inwerkperiode. Geen verstoring van de workflow. Ons team is opgeleid in de volledige RIA-technologiestack.
.webp&w=3840&q=75&dpl=dpl_44CpLyt4oZVJtar6vVq6eaEpWBP1)
.webp&w=3840&q=75&dpl=dpl_44CpLyt4oZVJtar6vVq6eaEpWBP1)
De RIA-markt groeit.
Het capaciteitsprobleem wordt steeds ernstiger.
Van de toonaangevende RIA’s in de VS zijn er een aantal klant bij Valenta
Veel RIA-bedrijven nemen personeel aan om aan de vraag te voldoen, maar het aantal medewerkers alleen is geen oplossing voor het capaciteitsprobleem
financiële plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
Begin waar je nu bent.
Bouw vanaf daar verder.
Automatiseringsscan
Een gratis sessie van 60 minuten. We brengen uw huidige werkprocessen in kaart, brengen in kaart waar personeelsbezetting en automatisering het meeste rendement opleveren, en vertellen u precies wat u kunt verwachten.
Implementatie
De juiste mensen op de juiste plek, de juiste automatisering geconfigureerd, doorgaans binnen vier tot zes weken. Inclusief volledige inwerking, documentatie van standaardprocedures (SOP’s) en IT-installatie.
Voortdurende verbetering
Driemaandelijkse evaluaties en scorekaarten zorgen ervoor dat de kwaliteit hoog blijft en stellen u in staat om de reikwijdte uit te breiden naarmate uw praktijk groeit.
$4M aan beheerd vermogen binnengehaald.
Plan binnen twee weken geïmplementeerd.
Een in de VS gevestigde adviseur schakelde Valenta in toen een potentiële cliënt, die 3 miljoen dollar had geërfd verdeeld over onroerend goed, pensioen- en effectenrekeningen, snel behoefte had aan een uitgebreid financieel plan met verschillende scenario’s. De cliënt betaalde al 1,2% AUM aan een adviseur die niet aan haar verwachtingen voldeed.
Valenta heeft diverse eMoney-scenario’s uitgewerkt, waaronder opties voor de aankoop van een woning, pensioenplanning, onderwijsplanning, vermogensplanning en een volledige analyse van de advieskosten, inclusief onderzoek naar de vastgoedmarkt en een analyse van de fiscale gevolgen. Het plan werd binnen twee weken opgeleverd. De adviseur schatte zelf dat dit intern vier tot zes weken zou duren.
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze Operationele efficiëntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en Workflows stroomlijnen . Naarmate ons bedrijf is gegroeid, heeft Valenta gelijke tred gehouden met onze groei en snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Bij uitbestede paraplanning zorgt een toegewijd extern team voor het opstellen van financiële plannen, onderzoek, compliance en administratieve taken. Dit team is getraind in de systemen van uw bedrijf en werkt binnen uw compliance , zonder de overheadkosten die gepaard gaan met het aannemen van een fulltime medewerker.
De meeste aanbieders bieden uitsluitend personeelsdiensten aan. Valenta combineert gekwalificeerde paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering, documentverwerking, workflowautomatisering, rapportage en gegevensextractie, zodat uw backoffice efficiënter functioneert dan met personeelsdiensten alleen mogelijk is. En omdat we beschikken over diepgaande expertise op het gebied van vermogensbeheer, kunnen we precies vaststellen waar automatisering daadwerkelijke efficiëntie oplevert, in plaats van technologie louter speculatief toe te passen.
Ons team is opgeleid in het gebruik van eMoney, MoneyGuide, RightCapital, NaviPlan, Holistiplan, Redtail, Wealthbox, Orion, Riskalyze en alle belangrijke bewaarplatforms, waaronder Schwab, Fidelity, EQIS en Kingdom Trust.
De meeste bedrijven zijn binnen vier tot zes weken operationeel, waarbij het hele traject wordt doorlopen: verkenning, het toewijzen van middelen, het opzetten van IT- en systeemtoegang, het opstellen van standaardprocedures (SOP’s) en de inwerking van het team.
Ja. Valenta beschikt over een ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging en hanteert op IP-adressen gebaseerde toegangsbeperkingen, geheimhoudingsovereenkomsten en versleutelde systemen. Ons team houdt zich aan compliance van uw organisatie en ondersteunt u bij de voorbereiding op audits.
Een paraplanner is een gekwalificeerde financieel planner die is opgeleid in het opstellen van plannen, strategisch onderzoek, verzekeringsanalyses en compliance . Een virtuele assistent verzorgt de algemene administratie. Het team van Valenta biedt expertise op het gebied van financiële dienstverlening.
Nee. Maandelijkse facturering met een opzegtermijn van 30 dagen. Geen contractuele verplichtingen.
-ervaring van meer dan 10 jaar
Ontdek wat er mogelijk isop
voor uw RIA.
Plan een gratis kennismakingsgesprek een vermogensbeheerspecialist van Valenta. We laten u precies zien waar personeelsbezetting en automatisering het meeste rendement opleveren, en wat er nodig is om dat te bereiken.