Uitbestede paraplanning en
Intelligente automatisering voor Australische financiƫle adviseurs
Het aantal adviseurs neemt af. Complianceverplichtingen nemen toe. En het wordt steeds moeilijker en duurder om goede paraplanners te vinden. Valenta biedt Australische adviespraktijken een gekwalificeerd, toegewijd team, aangevuld met Intelligente Automatisering, waardoor ze efficiƫnter kunnen werken dan met traditionele personeelsbezetting alleen.
Meer dan alleen paraplanning.
Een beheerde dienst die meegroeit met uw praktijk.
Outsourcing van paraplanning in AustraliĆ« omvat het opstellen van SOA- en ROA-documenten, strategisch onderzoek, verzekeringsanalyses, het beheer van SMSFās en klantadministratie, uitgevoerd door een gekwalificeerd extern team dat is opgeleid in de Australische wetgeving, de ASIC-vereisten en uw planningssoftwareplatforms.
Valenta gaat nog een stap verder door expertise te combineren met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering. Voor praktijken die terughoudend zijn ten aanzien van automatisering na slechte ervaringen elders, is onze aanpak gebaseerd op expertise en gefaseerd: wij kennen de Australische adviesprocessen goed genoeg om precies te bepalen waar automatisering tijd bespaart en waar menselijke controle essentieel blijft .
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
Het aantal erkende adviseurs in
Australiƫ neemt af. De werkdruk niet.
Door complianceverplichtingen na Hayne is het opstellen van adviesdocumenten tijdrovender dan ooit geworden. Het vinden van gekwalificeerde paraplanners in eigen land is duur en competitief. De meeste adviespraktijken kunnen zich de tijd die nodig is om SOAās intern op te stellen niet veroorloven, maar kunnen het zich ook niet veroorloven om dit niet te doen.
Het meest uitgebreide dienstenaanbod
op de Australische adviesmarkt.
Van de voorbereiding van de SOA tot het beheer van het SMSF en de afhandeling van leningen. Alles in Ć©Ć©n beheerd traject.
Paraplanning
Voorbereiding van SOA en ROA
Pensioen, verzekeringen en beleggingsonderzoek, schuldbeheer, pensioenplanning en beleggen buiten het pensioenstelsel
Compliance en administratie met betrekking tot de implementatie van de strategie
Vergelijking van pensioenfondsen en beleggingsmogelijkheden analyseren
Voorafgaande beoordeling en opstellen van een offerte
Strategieƫn en analyses voor levensverzekeringen (particulier en zakelijk)
Administratie financiƫle dienstverlening
Alle taken vĆ³Ć³r en na SOA
Voorbereiding van jaarlijkse beoordelingen en klantenservice beheren
Opstellen van een verklaring inzake vergoedingen
Boekhouding, facturering, salarisadministratie en provisies bijhouden
CRM-beheer (Nuclear CRM en andere systemen)
Beheer van SMSFās
Volledige SMSF-administratie en complianceā
Bedrijfssecretariaat en correspondentie met de ATO
Oprichting van een nieuwe entiteit
SMSF-belastingzaken en compliance, inclusief audit door een geregistreerde Australische SMSF-auditor
De expertise van BGL, Class Super en SuperConcepts
Boekhouding en administratie
Boekhouding, salarisadministratie en pensioenverwerking [VG4]
Crediteuren- en debiteurenbeheer
Belastingaangiften voor bedrijven en particulieren, BAS-aangiften, en prognoses
Jaarrekening
Verwerking van leningen
Serviceability-berekeningenenhet opstellen compliance documenten
Ontslagformulieren, FHOG-formulieren en kredietverstrekkers aanvragen voorbereiden
Contact onderhouden met kredietverstrekkers tot en met de afwikkeling en updates na de afwikkeling
Gegevensinvoer in het CRM-systeem en taxaties aanvragen
Speciaal portaal voor documentverzameling voor hypotheekmakelaars
AI-Gestuurde Intelligente Automatisering
Geautomatiseerde documentinname en gegevensextractie
Automatisering van werkprocessen op het gebied van onboarding, compliance en rapportage
Integratie met uw bestaande plannings- en administratiesoftware
Menselijke controle in elke fase
Opgeleid in het gebruik van Australische plannings- en boekhoudsystemen
Ons team is vanaf de eerste dag actief in uw systemen.
Vertrouwd door 5 van de 10 grootste dealergroepen in APAC.
van de grootste dealergroepen in APAC zijn klant van Valenta
financiƫle plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
klanttevredenheidspercentage onder de vermogensbeheerklanten van Valenta
standaard doorlooptijd voor SOA bij eenvoudige strategieƫn
Operationeel binnen
vier tot zes weken.
Inventarisatie
Tijdens een gratis sessie van 60 minuten bespreken we uw huidige processen, uw technologiestack, compliancekader en vereisten rond doorlooptijden.
Installatie en onboarding
Wij koppelen u aan gekwalificeerd personeel dat is opgeleid voor de Australische markt, stellen de systeemtoegang in en documenteren uw standaardprocedures (SOPās).
Kwartaalbeoordelingen
Door middel van regelmatige prestatiebeoordelingen wordt de kwaliteit bijgehouden, worden problemen in een vroeg stadium opgelost en wordt afgestemd op de volgende groeifase.
900% groei van het aantal makelaars.
48% minder fouten. 3x snellere rapportage.
Een Australische financiƫle onderneming met uitgebreide branchekennis had te kampen met een tekort aan personeel en slaagde er niet in het backoffice-team uit te breiden dat nodig was om aan de groeiende zakelijke behoeften te voldoen. Na de samenwerking met Valenta steeg het aantal makelaars met 900% en daalde het aantal verwerkingsfouten met 48%.
Een andere Australische vermogensbeheerder verwerkte maandelijks meer dan 1.500 gegevensinvoeren handmatig en was daarbij aangewezen op 20 tijdelijke medewerkers om nieuwe zakelijke volumes op te vangen. Na de implementatie van Valentaās AI-gestuurde Digitale Assistent-oplossing werd de financiĆ«le rapportage drie keer sneller afgerond, waren tijdelijke medewerkers niet langer nodig en kregen adviseurs weer ruimte voor waardevol klantwerk
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze operationele efficiƫntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en workflows effectief te stroomlijnen. Naarmate ons bedrijf is gegroeid, is Valenta met ons meegegroeid en heeft het snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Uitbestede paraplanning in AustraliĆ« houdt in dat u samenwerkt met een gespecialiseerd extern team voor het opstellen van SOAās, ROAās en ondersteunende onderzoeks- en compliancedocumenten. Dit team is opgeleid in Australische wetgeving, ASIC-vereisten en de planningssoftware die uw kantoor gebruikt.
De meeste aanbieders richten zich uitsluitend op personeelsbemiddeling. Valenta combineert gekwalificeerde paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering. Voor kantoren die automatisering al hebben geprobeerd en daar slechte ervaringen mee hebben opgedaan, is onze aanpak gefaseerd en gebaseerd op expertise. We kennen de Australische adviesprocessen goed genoeg om precies te weten waar automatisering tijd bespaart en waar niet.
Ja. Ons Australische paraplanningteam is opgeleid in Australische wetgeving inzake financiƫle planning, ASIC-compliancevereisten en de specifieke processen van de dealergroep. Valenta is ISO 27001-gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging.
De standaard doorlooptijd voor SOAās bedraagt twee werkdagen voor eenvoudige strategieĆ«n. Complexere SOAās met meerdere strategieĆ«n nemen meer tijd in beslag. De doorlooptijden worden tijdens de onboarding overeengekomen en via kwartaalbeoordelingen bijgehouden.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS, evenals SMSF-platforms zoals BGL, Class Super en SuperConcepts, en boekhoudsoftware zoals Xero, MYOB en Reckon.
Ja. Volledige SMSF-administratie en compliancebeheer, inclusief bedrijfssecretariaatswerkzaamheden, correspondentie met de ATO, het opzetten van nieuwe entiteiten, SMSF-belastingzaken, compliance en auditcoƶrdinatie, goedgekeurd door een geregistreerde Australische SMSF-auditor.
Met Valenta krijgt u beheerde dienstverlening, teambegeleiding, kwaliteitscontrole, back-upcapaciteit, IT- en beveiligingsinfrastructuur, ISO 27001-certificering, kwartaalbeoordelingen en toegang tot Intelligente Automatisering. Geen werving, geen opleidingskosten en geen contract met bindende looptijd.
De meeste implementaties zijn binnen vier tot zes weken operationeel; dit omvat de verkenningsfase, het documenteren van processen, het instellen van systeemtoegang en training in de werkprocessen.
Jaren van ervaring
Neem contact op met uw lokale
Valenta Managing Partner.
Plan een gratis kennismakingsgesprek en ontdek precies hoe capaciteitsontlasting er voor uw praktijk uitziet. U bent tot niets verplicht.