Uitbestede paraplanning en
Intelligente automatisering voor Australische financiële adviseurs
Het aantal adviseurs neemt af. Compliance nemen toe. En het wordt steeds moeilijker en duurder om goede paraplanners te vinden. Valenta biedt Australische adviesbureaus een gekwalificeerd, toegewijd team, aangevuld met slimme automatisering, waardoor ze efficiënter kunnen werken dan met traditionele personeelsbezetting alleen.
Meer dan alleen paraplanning.
Een beheerde dienst die meegroeit met uw praktijk.
Outsourcing van paraplanning in Australië omvat het opstellen van SOA- en ROA-documenten, strategisch onderzoek, verzekeringsanalyses, het beheer van SMSF’s en klantadministratie, uitgevoerd door een gekwalificeerd extern team dat is opgeleid in de Australische wetgeving, de ASIC-vereisten en uw planningssoftwareplatforms.
Valenta gaat nog een stap verder door expertise te combineren met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering. Voor praktijken die terughoudend zijn ten aanzien van automatisering vanwege slechte ervaringen elders, hanteren wij een op expertise gebaseerde en gefaseerde aanpak: wij kennen de Australische adviesprocessen goed genoeg om precies te bepalen waar automatisering tijd bespaart en waar menselijke controle essentieel menselijke controle .
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
Het aantal erkende adviseurs bij
inAustralië neemt af. De werkdruk blijft echter onverminderd hoog.
Door compliance na het Hayne-rapport is het opstellen van adviesdocumenten tijdrovender dan ooit geworden. Het vinden van gekwalificeerde paraplanners in eigen land is duur en er is veel concurrentie. De meeste adviesbureaus kunnen zich de tijd die nodig is om SOA’s intern op te stellen niet veroorloven, maar kunnen het zich ook niet veroorloven om dit niet te doen.
Het meest uitgebreide aanbod aan diensten op het gebied van
-oplossingen op de Australische adviesmarkt.
Van de voorbereiding van de SOA tot het beheer van het SMSF en de afhandeling van leningen. Alles in één beheerd traject.
Paraplanning
Voorbereiding van SOA en ROA
Pensioen, verzekeringen, beleggingsonderzoek, schuldbeheer , pensioenplanning, beleggen buiten het pensioenstelsel
Compliance en administratie met betrekking tot de implementatie van de strategie
Vergelijking van pensioenfondsen en analyse van beleggingsmogelijkheden
Voorafgaande beoordeling en opstellen van een offerte
Strategieën en analyses op het gebied van levensverzekeringen ( particulieren en bedrijven)
Administratie financiële dienstverlening
Alle taken vóór en na SOA
Voorbereiding van het jaarverslag en beheer van de klantenservice
Opstellen van een verklaring inzake vergoedingen
Boekhouding, facturering, salarisadministratie en het bijhouden van provisies
CRM-beheer (Nuclear CRM en andere systemen)
Beheer van SMSF’s
Volledige administratie en compliance van de regelgeving voor SMSF’s
Bedrijfssecretariaat en correspondentie met de ATO
Oprichting van een nieuwe entiteit
Belastingzaken en compliance van de regelgeving voor SMSF’s, compliance audits (geregistreerd Australisch SMSF-auditor)
De expertise van BGL, Class Super en SuperConcepts
Boekhouding en administratie
Boekhouding, salarisadministratie en pensioenverwerking [VG4]
Crediteurenadministratie vorderingen
Belastingaangiften voor bedrijven en particulieren, BAS-aangiften en prognoses
Jaarrekening
Verwerking van leningen
Berekeningen van de bruikbaarheid enhet opstellen compliance
Ontslagformulieren, FHOG-formulieren en het opstellen van aanvragen voor kredietverstrekkers
Contact onderhouden met kredietverstrekkers tot aan de afwikkeling en updates na de afwikkeling
Gegevensinvoer in het CRM-systeem en het aanvragen van offertes
Speciaal portaal voor het verzamelen van documenten voor hypotheekmakelaars
AI-Gestuurde Intelligente Automatisering
Geautomatiseerde documentverwerking en gegevensextractie
Automatisering van werkprocessen op het gebied van onboarding, compliance en rapportage
Integratie met uw bestaande plannings- en administratiesoftware
menselijke controle in elke fase
Opgeleid in het gebruik van Australische plannings- en boekhoudsystemen
Ons team is vanaf de eerste dag actief in uw systemen.
5 van de 10 grootste dealergroepen in APAC vertrouwen op ons .
Van de grootste dealergroepen in APAC zijn er een aantal klant bij Valenta
financiële plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
klanttevredenheidspercentage onder de vermogensbeheerklanten van Valenta
standaard doorlooptijd voor SOA bij eenvoudige strategieën
Binnenvier tot zes weken live op
.
Ontdekking
Tijdens een gratis sessie van 60 minuten worden uw huidige processen, uw tech stack, compliance en uw doorlooptijdvereisten besproken.
Installatie en onboarding
Wij koppelen u aan gekwalificeerd personeel dat is opgeleid voor de Australische markt, stellen de systeemtoegang in en documenteren uw standaardprocedures (SOP’s).
Kwartaaloverzichten
Door middel van regelmatige prestatiebeoordelingen wordt de kwaliteit bijgehouden, worden problemen in een vroeg stadium opgelost en wordt afgestemd op de volgende groeifase.
900% groei van het aantal makelaars.
48% minder fouten. 3x snellere rapportage.
Een Australische financiële onderneming met uitgebreide branchekennis had te kampen met een tekort aan personeel en slaagde er niet in het backoffice-team uit te breiden dat nodig was om aan de groeiende zakelijke behoeften te voldoen. Na de samenwerking met Valenta steeg het aantal makelaars met 900% en daalde het aantal verwerkingsfouten met 48%.
Een andere Australische vermogensbeheerder verwerkte maandelijks meer dan 1.500 gegevensinvoer handmatig en was daarbij aangewezen op 20 tijdelijke medewerkers om de toegenomen werkdruk op te vangen. Na de implementatie van Valenta’s AI-aangedreven Digitale Assistent verliep de financiële rapportage drie keer sneller, konden de tijdelijke medewerkers worden afgestoten en kregen de adviseurs weer de ruimte om zich te richten op hoogwaardige klantopdrachten.
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze Operationele efficiëntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en Workflows stroomlijnen . Naarmate ons bedrijf is gegroeid, heeft Valenta gelijke tred gehouden met onze groei en snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Uitbestede paraplanning in Australië houdt in dat u samenwerkt met een gespecialiseerd extern team voor het opstellen van SOA’s, ROA’s en ondersteunende onderzoeks- en compliance . Dit team is op de hoogte van de Australische wetgeving, de ASIC-vereisten en de planningssoftware die uw kantoor gebruikt.
De meeste aanbieders richten zich uitsluitend op personeelsbemiddeling. Valenta combineert gekwalificeerde paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering. Voor kantoren die automatisering al hebben geprobeerd en daar slechte ervaringen mee hebben opgedaan: onze aanpak is gefaseerd en gebaseerd op expertise. We kennen de Australische adviesprocessen goed genoeg om precies te weten waar automatisering tijd bespaart en waar niet.
Ja. Ons Australische paraplanningteam is opgeleid in de Australische wetgeving inzake financiële planning, compliance de ASIC en de specifieke processen van de dealergroep. Valenta is ISO 27001-gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging.
De standaard doorlooptijd voor SOA’s bedraagt twee werkdagen voor eenvoudige strategieën. Complexere SOA’s met meerdere strategieën nemen meer tijd in beslag. De doorlooptijden worden tijdens de onboarding overeengekomen en via kwartaalbeoordelingen bijgehouden.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS, evenals SMSF-platforms zoals BGL, Class Super en SuperConcepts, en boekhoudsoftware zoals Xero, MYOB en Reckon.
Ja. Volledige SMSF-administratie en compliance , inclusief bedrijfssecretariaatswerkzaamheden, correspondentie met de ATO, het opzetten van nieuwe entiteiten, SMSF-belastingzaken, compliance en coördinatie van audits, goedgekeurd door een geregistreerde Australische SMSF-auditor.
Met Valenta krijgt u een managed service, teambegeleiding, kwaliteitscontrole, back-upcapaciteit, IT- en beveiligingsinfrastructuur, ISO 27001-certificering, kwartaalbeoordelingen en toegang tot intelligente automatisering. Geen werving, geen opleidingskosten, geen contract met bindende looptijd.
De meeste implementaties zijn binnen vier tot zes weken operationeel; dit omvat de verkenningsfase, het documenteren van processen, het instellen van systeemtoegang en training in de werkprocessen.
-ervaring van meer dan 10 jaar
Neem contact op metde Managing Partner van Valenta bij u in de buurt via
.
Plan een gratis kennismakingsgesprek ontdek precies hoe capaciteitsontlasting er voor uw praktijk uitziet. U bent tot niets verplicht.