Uitbestede paraplanning en
Intelligente Automatisering voor Britse IFA’s
Het is moeilijk om in het Verenigd Koninkrijk een goede paraplanner te vinden. Het is nog moeilijker om er een te behouden. Valenta biedt een oplossing voor beide problemen en gaat zelfs nog een stap verder: het combineert FCA-conforme paraplanning met Intelligente Automatisering, zodat uw praktijk kan groeien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over personeelsproblemen of andere uitdagingen.
Paraplanningsondersteuning die werkt
zoals u werkt en automatiseert wat u niet zelf zou moeten doen.
Uitbestede paraplanning voor onafhankelijke financieel adviseurs houdt in dat een toegewijd extern team uw geschiktheidsrapporten, jaarlijkse evaluaties, cashflowanalyses en compliancedocumentatie opstelt, geheel binnen uw FCA-kader, getraind in uw softwareplatforms, zonder de kosten en verplichtingen van eigen personeel.
Valenta gaat nog een stap verder door die expertise te combineren met Intelligente Automatisering. Voor bedrijven die automatisering al hebben geprobeerd en slechte resultaten hebben behaald, hanteren wij een andere aanpak: wij hebben voldoende inzicht in de adviesprocessen in het Verenigd Koninkrijk om precies te weten waar automatisering wel en niet werkt.
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
Gekwalificeerde Britse paraplanners zijn
duur, schaars en moeilijk te behouden.
De meeste onafhankelijke financiële adviesbureaus (IFA’s) hebben te maken met lange vertragingen en hoge kosten bij het opstellen van geschiktheidsrapporten. Het tekort aan personeel in eigen land maakt schaalvergroting moeilijk en duur. De regelgeving wordt steeds complexer. Het backoffice-werk stapelt zich op, terwijl er steeds minder tijd overblijft voor contact met klanten.
Van
geschiktheidsrapporten tot volledig backofficebeheer.
Vier servicegebieden. Allemaal in overeenstemming met de FCA-voorschriften.
Dit alles werkt binnen uw bestaande systemen.
Ondersteuning bij paraplanning en financiële planning
Geschiktheidsrapporten nieuwe beleggingen, aanvullende inleg, overstappen naar andere fondsen, overdrachten van pensioenen en beleggingen, verzekeringen, hypotheek
Diensten voor jaarlijkse evaluaties en brieven voor de afsluiting van het belastingjaar
Cashflowanalyse en berekeningen van vermogenswinstbelasting
Pensioenplanning PP, SIPP, DC, DB
Beleggingsplanning ISA, GIA, obligaties
Beschermingsplanning levenslang, inkomensbescherming, tijdelijk
Hypotheekplanning voor woningen en verhuur
Complianceondersteuning
Jaarlijkse AML-controles
Beoordelingen van geschiktheidsrapporten
Vervangingsformulieren
Inzendingen van bedrijven controleren
Ondersteuning voor beleggingsanalisten
Onderzoek naar producten en aanbieders
Kostenvergelijkingen en voorbeelden
Prognoses en periodieke herbalancering van de portefeuille
Fondsonderzoek en -analyse
Administratieve ondersteuning
Onboarding van klanten en CRM-beheer
ATR- en volmachtprocedures
Jaarlijkse evaluatiepakketten en overzichten van de portefeuillebeoordeling
Rapporten over de waardering van regelingen en samenvattingen van het beleid
Controle van fondsinformatiebladen en overzichten van fondstransacties
Checklists voor bedrijven
CRM-beheer en -onderhoud
Opgeleid in de platforms die Britse adviesbureaus daadwerkelijk gebruiken.
Ons Britse team is vanaf dag één actief in uw systemen; er is geen inwerkperiode nodig en de workflow wordt niet verstoord.
Vertrouwd door
20 van de 100 beste Britse IFA’s.
van de beste onafhankelijke financieel adviseurs in het Verenigd Koninkrijk zijn klant bij Valenta
financiële plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
gebruikelijke doorlooptijd van geschiktheidsrapporten voor standaardstrategieën
Operationeel binnen
vier tot zes weken.
Beoordeling
Tijdens een gratis sessie van 60 minuten bespreken we uw workflow, uw technologiestack, FCA-compliancevereisten en verwachte doorlooptijden.
Personeelsbezetting en opzet
Wij koppelen u aan paraplanners en administratief personeel die zijn opgeleid voor de Britse markt. Inclusief volledige inwerkperiode, documentatie van standaardprocedures (SOP’s) en IT-installatie.
Doorlopende ondersteuning
Driemaandelijkse evaluaties zorgen ervoor dat de kwaliteit hoog blijft. De reikwijdte breidt zich uit naarmate uw praktijk groeit.
Een Brits adviesbureau schaalde zonder
één extra directe aanwerving.
MWA Financial Advice groeide door overnames, en de werkdruk als gevolg van de jaarlijkse beoordelingen oversteeg wat een team van vaste medewerkers aankon. Ze hadden snel extra capaciteit nodig, zonder de extra kosten die werving met zich meebrengt.
Sinds de samenwerking met Valenta in december 2020 is MWA opgeschaald naar een team van 9 toegewijde Valenta-medewerkers, 5 voor administratie en 4 voor planning, die allemaal volledig in hun systemen zijn geïntegreerd en binnen hun compliancekader werken. Ze hebben hun personeelsbehoefte afgestemd op het tempo van de overnames, zonder extra personeel op de loonlijst te zetten.
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze operationele efficiëntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en workflows effectief te stroomlijnen. Naarmate ons bedrijf is gegroeid, is Valenta met ons meegegroeid en heeft het snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Uitbestede paraplanning voor onafhankelijke financieel adviseurs houdt in dat een toegewijd extern team uw geschiktheidsrapporten, jaarlijkse evaluaties, cashflowanalyses en compliancedocumentatie opstelt, geheel binnen uw FCA-kader, getraind in uw softwareplatforms, zonder de kosten en verplichtingen van eigen personeel.
De meeste uitbestede paraplanningdiensten bieden uitsluitend personeel aan. Valenta combineert door de FCA opgeleide paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering voor ondernemingen die grootschalige workflows willen automatiseren en tegelijk menselijke expertise willen behouden voor complexe adviesdossiers. Voor ondernemingen die eerder slechte ervaringen hebben gehad met AI, is onze aanpak gebaseerd op expertise en verloopt deze gefaseerd, in plaats van technologie voorop te zetten.
Ja. Valenta is gecertificeerd volgens ISO 27001 en ISO 9001, en wordt gecontroleerd door de UK Accreditation Service. Alle adviesdocumenten worden opgesteld volgens FCA-compliancestandaarden, en ons team werkt binnen het specifieke compliancekader van uw kantoor.
Standaardgeschiktheidsrapporten worden doorgaans binnen 48 uur teruggestuurd. De doorlooptijd wordt bij de start van de samenwerking met elke klant afgesproken en wordt via kwartaalbeoordelingen bijgehouden.
Genovo, CashCalc, Defaqto, Dynamic Planner, Intelliflo, IFA Dash, IRESS, FinaMetrica, True Potential en alle grote Britse platforms, waaronder Standard Life, Aviva, Aegon, AJ Bell en Royal London.
Nee. De introductie en het instellen van het systeem zijn inbegrepen. We leggen uw standaardprocedures vast, configureren de toegangsrechten en leiden het team op in uw werkprocessen. De meeste adviespraktijken zijn binnen vier tot zes weken operationeel.
Nee. Maandelijkse facturering met een opzegtermijn van 30 dagen. Er zijn zowel deeltijd- als voltijdopties beschikbaar.
Jaren van ervaring
Ontdek wat
Valenta voor uw praktijk kan betekenen.
Plan een gratis kennismakingsgesprek met een Valenta-specialist die de Britse adviesmarkt begrijpt. We laten u precies zien hoe capaciteitsontlasting eruitziet voor uw kantoor.