Servicios de planificación financiera subcontratados y
: automatización inteligente para asesores de inversión registrados (RIA)
Tu departamento administrativo utiliza el mismo software que cualquier otra empresa. Lo que haces con él es lo que marca la diferencia. Valenta ofrece a las RIA con sede en EE. UU. un equipo dedicado de especialistas en planeación financiera, además de una capa de automatización inteligente que les permite trabajar más rápido, con mayor precisión y de manera más escalable que si solo contaran con personal.
Personal y automatización.
No es una cosa o la otra.
La subcontratación del paraplanificación significa que un equipo externo especializado se encarga de la preparación de tus planes, la investigación, la documentación de cumplimiento y las tareas administrativas; este equipo está capacitado en tus sistemas y opera como una extensión de tu despacho. Valenta va más allá: integramos la automatización inteligente en torno a las personas para que el trabajo repetitivo y de gran volumen se gestione a la velocidad de una máquina, y así la experiencia de tu equipo se dedique a las tareas que realmente la necesitan.
Empieza con un asistente de planificación financiera. Empieza con la automatización. La mayoría de las empresas terminan adoptando ambas cosas.
El asesor de inversiones independiente (RIA) promedio dedica
menos de 3 horas al día a sus clientes.
El resto consiste en la gestión de datos, la preparación de planes, el ingreso de datos, la documentación de cumplimiento, la investigación y el mantenimiento del CRM. Es un trabajo importante, pero que no requiere que tu mejor personal lo haga manualmente. Para la mayoría de las RIA, el obstáculo para el crecimiento no es el flujo de oportunidades, sino la capacidad.
Todas las funcionesque necesita el back office de tu
.
Cuatro áreas de servicio, un compromiso gestionado.
Elige la combinación que mejor se adapte a tu situación actual.
Apoyo en la planificación financiera y la planificación complementaria
Perfiles de planificación financiera en eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital y NaviPlan
Escenarios de análisis de flujo de efectivo, jubilación, sucesión y planificación educativa
Aportaciones con fines de planificación fiscal (para la jubilación y con fines benéficos) y aprovechamiento de pérdidas fiscales
Planificación de seguros: de vida , por discapacidad, de cuidados a largo plazo, de propiedad y accidentes
Revisiones de la cartera y reequilibrios periódicos ( 80:20, 70:30, 60:40)
Análisis de acciones, ETF y sectores
Declaración de asesoramiento, Registro de asesoramiento, Preparación de operaciones de mera ejecución
Asistencia en materia de seguros
Análisis de necesidades de seguro HLV y basado en objetivos
Creación y comparación de ilustraciones
Preparación de propuestas y solicitudes previas a la presentación
Supervisión de la suscripción
Proyecciones de ingresos por flujo de caja para los productos VUL e IUL
Apoyo administrativo y de CRM
Incorporación de clientes y gestión de CRM: Redtail , Wealthbox, Salesforce, Orion
Órdenes del día de las reuniones y resúmenes posteriores a las reuniones
Informes diarios a través de Orion y Tamarac
Llenado de formularios de Schwab , EQIS, Kingdom Trust, TD Ameritrade, Fidelity y SEI
Gestión de la comunicación con los clientes y en el ámbito empresarial
Automatización inteligente impulsada por IA
Recepción automatizada de documentos y extracción de datos
Automatización de los flujos de trabajo en los procesos de incorporación, cumplimiento normativo y presentación de informes
Integración con tu pila tecnológica RIA actual
Supervisión con intervención humana en cada etapa
Trabajamos en tus sistemas desde el primer día.
Sin periodo de adaptación. Sin interrupciones en el flujo de trabajo. Nuestro equipo está capacitado en toda la pila tecnológica de RIA.
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El mercado de los asesores de inversión registrados (RIA) está creciendo.
El problema de la capacidad se está agravando.
Algunas de las principales RIA de EE. UU. son clientes de Valenta
Las empresas de RIA están contratando personal para satisfacer la demanda, pero el número de empleados por sí solo no resuelve el problema de la capacidad
planes financieros elaborados por el equipo de gestión patrimonial de Valenta a nivel mundial
Empieza desde donde estás.
Sigue avanzando a partir de ahí.
Evaluación de la automatización
Una sesión gratuita de 60 minutos. Analizamos tus flujos de trabajo actuales, identificamos en qué áreas el personal y la automatización generan el mayor impacto, y te explicamos exactamente qué puedes esperar.
Implementación
Se asigna al personal adecuado y se configura la automatización adecuada, por lo general en un plazo de cuatro a seis semanas. Se incluye la capacitación completa, la documentación de los procedimientos operativos estándar (SOP) y la configuración de TI.
Mejora continua
Las revisiones trimestrales y los cuadros de mando mantienen un alto nivel de calidad y te permiten ampliar el alcance a medida que crece tu consultorio.
Se han conseguido $4M en activos bajo gestión. Se implementó el plan «
» en dos semanas.
Un asesor con sede en EE. UU. recurrió a Valenta cuando una posible clienta, que había heredado 3M en propiedades inmobiliarias, cuentas de jubilación y cuentas de corretaje, necesitaba urgentemente un plan financiero integral que contemplara múltiples escenarios. La clienta ya pagaba un 1,2 % sobre los activos bajo gestión (AUM) a un asesor que no cumplía con sus expectativas.
Valenta desarrolló varios escenarios de eMoney que abarcaban opciones de compra de vivienda, planificación de la jubilación, planificación educativa, planificación patrimonial y un análisis completo de los honorarios de asesoría, incluyendo un estudio del mercado inmobiliario y un análisis de las implicaciones fiscales. El plan se entregó en dos semanas. La estimación del propio asesor: de cuatro a seis semanas si se hubiera hecho internamente.
Cliente destacado: MWA
Nuestra alianza con Valenta nos ha permitido externalizar procesos clave, lo que ha aumentado significativamente nuestra eficiencia operativa. Trabajan en estrecha colaboración con nuestro equipo para comprender nuestras necesidades y optimizar los flujos de trabajo de manera eficaz. A medida que nuestro negocio se ha expandido, Valenta se ha adaptado a nuestro crecimiento y ha respondido con rapidez a nuestras necesidades cambiantes de recursos.
Preguntas frecuentes sobre soluciones de gestión patrimonial
La subcontratación de servicios de paraplanificación consiste en que un equipo externo especializado se encargue de la preparación de planes financieros, la investigación, la documentación de cumplimiento y las tareas administrativas; este equipo está capacitado en los sistemas de su empresa y trabaja dentro de su marco de cumplimiento, sin los gastos generales que implica contratar a un empleado de tiempo completo.
La mayoría de los proveedores solo ofrecen servicios de dotación de personal. Valenta combina asesores financieros calificados con Automatización inteligente impulsada por IA, recepción de documentos, automatización de flujos de trabajo, generación de informes y extracción de datos, para que su departamento administrativo funcione de manera más eficiente de lo que permite únicamente la dotación de personal. Y gracias a nuestra amplia experiencia en gestión patrimonial, podemos identificar exactamente en qué áreas la automatización genera una eficiencia real, en lugar de simplemente aplicar la tecnología de manera especulativa.
Nuestro equipo cuenta con capacitación en eMoney, MoneyGuide, RightCapital, NaviPlan, Holistiplan, Redtail, Wealthbox, Orion, Riskalyze y todas las principales plataformas de custodia, entre ellas Schwab, Fidelity, EQIS y Kingdom Trust.
La mayoría de las empresas comienzan a operar en un plazo de cuatro a seis semanas, lo que incluye la fase de análisis, la asignación de recursos, la configuración de TI y el acceso a los sistemas, la documentación de los procedimientos operativos estándar (SOP) y la incorporación del equipo.
Sí. Valenta opera bajo la certificación ISO 27001 de seguridad de la información, con restricciones de acceso basadas en direcciones IP, acuerdos de confidencialidad y sistemas encriptados. Nuestro equipo se ajusta al marco de cumplimiento de su empresa y brinda apoyo en la preparación de auditorías.
Un paraplanner es un profesional calificado en planificación financiera, capacitado en la elaboración de planes, la investigación de estrategias, el análisis de seguros y la documentación de cumplimiento normativo. Un asistente virtual se encarga de las tareas administrativas generales. El equipo de Valenta aporta su experiencia en servicios financieros.
No. Facturación mensual con un plazo de preaviso de 30 días. Sin contratos de permanencia.
Descubre todas las posibilidades que ofrece
para tu RIA.
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