Finanzplaner-
-Partnerprogramm
Helfen Sie Ihren Kunden, den Wert ihres Portfolios voll auszuschöpfen.
Was es ist
Über das Portfolio hinaus
Geben Sie Ihren Kunden einen Grund, mit Ihnen über ihr Geschäft zu sprechen – und nicht nur über ihre Geldanlagen.
Entwickelt für Vermögensberater und Finanzplaner
Valenta hilft Ihnen dabei, Fachwissen zu Betriebsabläufen und Automatisierung in die Gespräche einzubringen, die Sie ohnehin schon über die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden führen.
Zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren
Bauen Sie als Service Delivery Partner Ihr eigenes Automatisierungsgeschäft auf oder stellen Sie Ihren Kunden Valenta einfach als Referral Partner vor und verdienen Sie an den abgeschlossenen Geschäften.
Entdecken Sie die Möglichkeiten einer Partnerschaft →Unser idealer Partner
Vermögensberater, Finanzplaner und Family-Office-Berater.
Vorteile für Sie
- ↗Bessere Ergebnisse für die Kunden führen zu einer höheren Kundenbindung
- ↗Weitere Einnahmequellen aus der Beratung
- ↗Ein klares, ROI-orientiertes Wertversprechen, das in jedes Kundengespräch einfließen sollte
- ↗Stärkung des Kundenvertrauens und der Marktposition
Was Sie Ihren Kunden bieten
Die Betriebskosten identifizieren, die die Geschäftsleistung eines Kunden beeinträchtigen, und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Manuelle Arbeitsschritte in den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Betrieb eliminieren.
Vermitteln Sie Ihren Kunden einen klaren, strukturierten Überblick darüber, wo sich Automatisierung zuerst auszahlt.
Erweitern Sie die Kapazitäten des Unternehmens eines Kunden, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.
So funktioniert es
Schritt 1: Öffnen Sie die Unterhaltung
Ermitteln Sie, welche Kunden Unternehmen betreiben, die von Kostensenkungen oder Automatisierung profitieren könnten.
Schritt 2: Valenta hinzuziehen
Wir prüfen die Machbarkeit und liefern die Automatisierungs- oder Personallösung.
Schritt 3: Die Beziehung stärken
Ein profitableres Kundengeschäft bedeutet in der Regel mehr investierbares Vermögen und eine engere Beratungsbeziehung für Sie.
Häufig gestellte Fragen
Eine Partnerschaft, die es Finanzplanern ermöglicht, ihren Kunden Fachwissen in den Bereichen Geschäftsautomatisierung und Effizienz zu vermitteln – sei es durch Valenta oder durch Ihr eigenes Unternehmen –, und zwar parallel zu Ihrer bestehenden Beratungsbeziehung.
Das stimmt, und genau darin liegt der Unterschied. Valenta übernimmt die Arbeit; Sie sorgen für die Kontaktaufnahme und die Pflege der Beziehung.
Es stärkt sie. Eine verbesserte Rentabilität des Unternehmens bedeutet in der Regel mehr investierbaren Überschuss und eine intensivere Beratungsbeziehung.
Für Referral-Partner fallen keine Kosten an. Für Service Delivery-Partner fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr an. Den vollständigen Vergleich finden Sie auf unserer Seite „Partnerprogramme“.
Fangen Sie noch heute an
Werden Sie Teil unseres Partner-Ökosystems und bieten Sie Ihren Kunden KI-gestützte Effizienz, Skalierbarkeit und Wachstum.
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