Ausgelagerte Paraplanning- und
-Dienstleistungen – Intelligente Automatisierung für australische Finanzberater
Die Zahl der Finanzberater nimmt ab. Die Compliance-Anforderungen steigen. Und es wird immer schwieriger und teurer, gute Paraplanner zu finden. Valenta stellt australischen Beratungsunternehmen ein qualifiziertes, engagiertes Team sowie intelligente Automatisierungslösungen zur Verfügung, wodurch diese effizienter arbeiten können als mit herkömmlicher Personalbesetzung allein.
Mehr als nur Paraplanning.
Ein Managed Service, der sich an die Größe Ihrer Praxis anpasst.
Unter ausgelagerter Paraplanning-Dienstleistung in Australien versteht man die Erstellung von SOA- und ROA-Berichten, Strategieforschung, Versicherungsanalysen, die Verwaltung von SMSF sowie die Kundenverwaltung, die von einem qualifizierten externen Team übernommen werden, das in der australischen Gesetzgebung, den ASIC-Anforderungen und Ihren Planungssoftwareplattformen geschult ist.
Valenta geht noch einen Schritt weiter, indem es Fachkompetenz mit KI-gestützter intelligenter Automatisierung kombiniert. Für Kanzleien, die aufgrund schlechter Erfahrungen anderswo gegenüber der Automatisierung zögern, verfolgen wir einen fachkompetenzorientierten und schrittweisen Ansatz: Wir kennen die australischen Beratungsprozesse gut genug, um genau zu erkennen, wo Automatisierung Zeit spart und wo menschliche Kontrolle weiterhin unerlässlich ist.
Beginnen Sie mit einem Paraplanner. Beginnen Sie mit Automatisierung. Die meisten Unternehmen setzen letztendlich beides ein.
Die Zahl der zugelassenen Berater bei„
“ inAustralien sinkt. Die Arbeitsbelastung hingegen nicht.
Die nach dem Hayne-Bericht geltenden Compliance-Verpflichtungen haben die Erstellung von Beratungsunterlagen zeitaufwändiger denn je gemacht. Die Suche nach qualifizierten Paraplannern im Inland ist kostspielig und von starkem Wettbewerb geprägt. Die meisten Beratungsunternehmen können sich den Zeitaufwand für die interne Erstellung von SOAs nicht leisten – und können es sich zugleich nicht leisten, darauf zu verzichten.
Das umfassendste
-Angebotauf dem australischen Beratungsmarkt.
Von der SOA-Vorbereitung über die SMSF-Verwaltung bis hin zur Kreditabwicklung. Alles in einem verwalteten Auftrag.
Paraplanning
Vorbereitung von SOA und ROA
Altersvorsorge, Versicherungen, Anlageanalysen, Schuldenmanagement , Altersplanung, Anlagen außerhalb der Altersvorsorge
Unterlagen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Umsetzung von Strategien
Vergleich von Superannuation-Fonds und Analyse der Anlagemöglichkeiten
Vorabprüfung und Angebotserstellung
Strategien und Analysen zur Lebensversicherung ( privat und geschäftlich)
Verwaltung im Finanzdienstleistungsbereich
Alle Aufgaben vor und nach der SOA-Einführung
Erstellung des Jahresberichts und Kundenservice-Management
Erstellung einer Gebühreninformation
Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lohnabrechnung und Provisionsabrechnung
CRM-Management (Nuclear CRM und andere)
SMSF-Verwaltung
Umfassende Verwaltung und Einhaltung der Vorschriften für SMSF
Gesellschaftssekretariat und Korrespondenz mit der ATO
Gründung einer neuen Gesellschaft
Steuer- und Compliance-Angelegenheiten für SMSF einschließlich Wirtschaftsprüfung (zugelassener australischer SMSF-Wirtschaftsprüfer)
Das Fachwissen von BGL, Class Super und SuperConcepts
Rechnungswesen und Buchhaltung
Buchhaltung, Lohnabrechnung und Rentenabwicklung [VG4]
Verbindlichkeiten und Forderungen
Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen, Einreichung von BAS-Meldungen und Prognosen
Jahresabschluss
Kreditbearbeitung
Rechner zur Betriebsfähigkeit und Erstellung von Konformitätsunterlagen
Entlassungsformulare, FHOG-Formulare und Vorbereitung von Kreditanträgen
Weiterverfolgung mit den Kreditgebern bis zum Abschluss sowie Informationen nach dem Abschluss
Dateneingabe in das CRM und Anforderung von Bewertungen
Spezielles Portal zur Dokumentenerfassung für Hypothekenmakler
KI-gestützte intelligente Automatisierung
Automatisierte Dokumentenerfassung und Datenextraktion
Automatisierung von Arbeitsabläufen in den Bereichen Onboarding, Compliance und Berichterstattung
Integration in Ihre bestehende Planungs- und Verwaltungssoftware
Überwachung durch den Menschen in jeder Phase
Ausbildung im Umgang mit australischen Planungs- und Buchhaltungsplattformen
Unser Team ist vom ersten Tag an in Ihren Systemen einsatzbereit.
5 der 10 führenden Händlergruppen im asiatisch-pazifischen Raum vertrauen auf uns .
Zu den führenden Händlergruppen im asiatisch-pazifischen Raum gehören Valenta-Kunden
Finanzpläne, die vom Vermögensverwaltungsteam von Valenta weltweit erstellt werden
Kundenzufriedenheitsrate im gesamten Vermögensverwaltungs-Kundenstamm von Valenta
Standard-SOA-Durchlaufzeit für unkomplizierte Strategien
Invier bis sechs Wochen ist die Website unter
online.
Entdeckung
In einer kostenlosen 60-minütigen Sitzung werden Ihre aktuellen Prozesse, Ihr Tech-Stack, Ihr Compliance-Rahmenwerk und Ihre Anforderungen an die Bearbeitungszeit besprochen.
Einrichtung und Einarbeitung
Wir vermitteln Ihnen qualifiziertes, für den australischen Markt geschultes Personal, richten den Systemzugang ein und dokumentieren Ihre Standardarbeitsanweisungen (SOPs).
Quartalsberichte
Regelmäßige Leistungsbeurteilungen dienen dazu, die Qualität zu überwachen, Probleme frühzeitig zu lösen und die nächste Wachstumsphase gemeinsam zu planen.
900 % Wachstum bei Maklern.
48 % weniger Fehler. 3-mal schnellere Berichterstellung.
Ein australisches Finanzunternehmen mit fundierter Branchenexpertise war personell überlastet und nicht in der Lage, das Backoffice-Team aufzubauen, das erforderlich war, um den wachsenden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Nach der Zusammenarbeit mit Valenta stieg die Zahl der Makler um 900 % und die Fehlerquote bei der Bearbeitung sank um 48 %.
Ein anderes australisches Vermögensverwaltungsunternehmen bearbeitete monatlich über 1.500 Dateneinträge manuell und war dabei auf 20 Zeitarbeitskräfte angewiesen, um das Neugeschäftsvolumen zu bewältigen. Nach der Einführung der KI-gestützten „Digital Assistant“-Lösung von Valenta konnte die Finanzberichterstattung dreimal schneller erledigt werden, der Bedarf an Zeitarbeitskräften entfiel und die Berater hatten wieder Kapazitäten für die Betreuung von Kunden mit hohem Wert.
Kundenporträt: MWA
Dank unserer Partnerschaft mit Valenta konnten wir wichtige Prozesse auslagern, was unsere betriebliche Effizienz erheblich gesteigert hat. Das Team von Valenta arbeitet eng mit uns zusammen, um unsere Bedürfnisse zu verstehen und Arbeitsabläufe effektiv zu optimieren. Im Zuge unserer geschäftlichen Expansion hat Valenta mit unserem Wachstum Schritt gehalten und schnell auf unseren sich wandelnden Personalbedarf reagiert.
Häufig gestellte Fragen zu Vermögensverwaltungslösungen
Unter „ausgelagerter Paraplanning-Dienstleistung“ versteht man in Australien die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten externen Team zur Erstellung von SOAs, ROAs sowie begleitenden Recherche- und Compliance-Dokumenten, das in der australischen Gesetzgebung, den ASIC-Anforderungen und der von Ihrer Kanzlei verwendeten Planungssoftware geschult ist.
Die meisten Anbieter beschränken sich auf die Vermittlung von Personal. Valenta kombiniert qualifizierte menschliche Paraplanner mit KI-gestützter intelligenter Automatisierung. Für Kanzleien, die bereits Erfahrungen mit Automatisierung gemacht haben und dabei schlechte Erfahrungen gesammelt haben, ist unser Ansatz schrittweise und auf Fachwissen ausgerichtet. Wir kennen die australischen Beratungsprozesse gut genug, um genau zu wissen, wo Automatisierung Zeit spart und wo nicht.
Ja. Unser australisches Paraplanning-Team ist in den australischen Rechtsvorschriften zur Finanzplanung, den Compliance-Anforderungen der ASIC sowie den spezifischen Prozessen der Händlergruppe geschult. Valenta ist nach ISO 27001 für Informationssicherheit zertifiziert.
Die Standard-Bearbeitungszeit für SOAs beträgt bei einfachen Strategien zwei Werktage. Komplexere SOAs mit mehreren Strategien benötigen mehr Zeit. Die Bearbeitungszeiten werden während des Onboardings vereinbart und im Rahmen vierteljährlicher Überprüfungen nachverfolgt.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS sowie SMSF-Plattformen wie BGL, Class Super und SuperConcepts und Buchhaltungssoftware wie Xero, MYOB und Reckon.
Ja. Umfassende SMSF-Verwaltung und Compliance-Management, einschließlich Unternehmenssekretariatsaufgaben, Korrespondenz mit der ATO, Gründung neuer Rechtsträger, SMSF-Steuerangelegenheiten, Compliance sowie die Koordination von Prüfungen, die von einem registrierten australischen SMSF-Prüfer abgezeichnet werden.
Mit Valenta erhalten Sie einen Managed Service, Teambetreuung, Qualitätskontrolle, Reservepersonal, IT- und Sicherheitsinfrastruktur, ISO 27001-Zertifizierung, vierteljährliche Überprüfungen sowie Zugang zu intelligenter Automatisierung. Keine Personalbeschaffung, kein Schulungsaufwand, keine vertragliche Bindung.
Die meisten Projekte sind innerhalb von vier bis sechs Wochen einsatzbereit; dieser Zeitraum umfasst die Bedarfsanalyse, die Prozessdokumentation, die Einrichtung der Systemzugänge und die Schulung zu den Arbeitsabläufen.
Jahre Erfahrung
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