Programme de partenariat «
» destiné aux conseillers financiers
Aidez vos clients à tirer parti de la valeur qui se cache au-delà de leur portefeuille.
De quoi s'agit-il ?
Au-delà du portefeuille
Donnez à vos clients une raison de vous parler de leur entreprise, et pas seulement de leurs placements.
Conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine et les planificateurs financiers
Valenta vous aide à intégrer son expertise en matière d'exploitation et d'automatisation dans les discussions que vous menez déjà au sujet de l'avenir financier de vos clients.
Deux façons de s'impliquer
Développez votre propre activité d'automatisation en tant que Partenaire de prestation de services, ou présentez simplement Valenta à vos clients en tant que Partenaire de recommandation et percevez une commission sur les conversions réalisées.
Découvrez les possibilités de partenariat →Notre partenaire idéal
Conseillers en gestion de patrimoine, planificateurs financiers et conseillers en family office.
Vos avantages
- ↗De meilleurs résultats pour les clients favorisent une meilleure fidélisation de la clientèle
- ↗Autres sources de revenus liés au conseil
- ↗Une proposition de valeur claire, axée sur le retour sur investissement, à présenter lors de chaque entretien avec un client
- ↗Renforcement de la confiance des clients et amélioration du positionnement
Ce que vous proposez à vos clients
Identifier les coûts d'exploitation qui pèsent sur les performances commerciales d'un client et prendre les mesures qui s'imposent.
Éliminer les tâches manuelles dans les domaines de la finance, de l'administration et des opérations.
Offrez à vos clients une vision claire et structurée des domaines dans lesquels l'automatisation porte ses fruits en priorité.
Augmenter la capacité d'activité d'un client sans augmenter ses effectifs.
Comment ça marche?
Étape 1 : Ouvrir la conversation
Identifiez les clients dont les entreprises pourraient tirer profit d'une réduction des coûts ou d'une automatisation.
Étape 2 : Faire intervenir Valenta
Nous évaluons les opportunités et mettons en œuvre la solution d'automatisation ou de gestion des effectifs.
Étape 3 : Renforcer la relation
Une activité client plus rentable se traduit généralement par davantage d'actifs à investir et par une relation de conseil plus solide pour vous.
Foire aux questions
Un partenariat qui permet aux conseillers financiers d'apporter à leurs clients leur expertise en matière d'automatisation et d'optimisation des processus métier, que ce soit par l'intermédiaire de Valenta ou de votre propre cabinet, en complément de votre relation de conseil existante.
C'est vrai, et c'est justement ce qui fait la différence. Valenta se charge du travail ; vous, vous vous occupez de la mise en relation et de l'entretien de la relation.
Cela la renforce. Une rentabilité accrue de l'entreprise se traduit généralement par un excédent disponible à investir plus important et par une relation de conseil plus approfondie.
Le statut de « Partenaire de recommandation » est gratuit. Le statut de « Partenaire de prestation de services » implique des frais d'activation uniques. Consultez le comparatif complet sur notre page « Programmes partenaires ».
Commencez dès aujourd’hui
Rejoignez notre écosystème de partenaires et commencez à offrir à vos clients efficacité, évolutivité et croissance grâce à l'intelligence artificielle.
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