Services externalisés de paraplanning etd'automatisation intelligente «
» destinés aux conseillers financiers australiens
Le nombre de conseillers diminue. Les obligations en matière de conformité se multiplient. Et il est de plus en plus difficile et coûteux de trouver de bons assistants en planification financière. Valenta met à la disposition des cabinets de conseil australiens une équipe qualifiée et dévouée, ainsi qu’une automatisation intelligente qui leur permet d’être plus efficaces qu’avec un simple recours au personnel traditionnel.
Bien plus qu’une simple aide à la planification.
Un service géré qui s’adapte à la croissance de votre cabinet.
En Australie, la sous-traitance de la planification financière comprend la préparation des rapports SOA et ROA, la recherche stratégique, l'analyse des assurances, la gestion des fonds de pension autonomes (SMSF) et la gestion administrative des clients. Ces tâches sont prises en charge par une équipe externe qualifiée, formée à la législation australienne, aux exigences de l'ASIC et à vos plateformes logicielles de planification.
Valenta va plus loin en associant son expertise à une automatisation intelligente basée sur l'IA. Pour les cabinets réticents à l'automatisation après avoir connu des résultats décevants ailleurs, notre approche repose sur l'expertise et se déroule par étapes : nous connaissons suffisamment bien les processus de conseil en Australie pour identifier précisément les domaines où l'automatisation permet de gagner du temps et ceux où la supervision humaine reste indispensable.
Commencez par un assistant de planification financière. Commencez par l'automatisation. La plupart des entreprises finissent par adopter les deux.
Le nombre de conseillers agréés chez
en Australie est en baisse. Leur charge de travail, elle, ne diminue pas.
Les obligations de conformité issues du rapport Hayne ont rendu la production de conseils plus chronophage que jamais. Trouver des assistants-planificateurs qualifiés sur le territoire national est coûteux et très concurrentiel. La plupart des cabinets n’ont pas les moyens de consacrer le temps nécessaire à la production interne de rapports d’analyse de situation (SOA), mais ne peuvent pas non plus se permettre de ne pas le faire.
La gamme la plus complète de services
sur le marché australien du conseil.
De la préparation du dossier de demande de subvention (SOA) à la gestion des fonds de retraite autogérés (SMSF), en passant par le traitement des demandes de prêt. Le tout dans le cadre d'une prestation de services intégrée.
Paraplanification
Préparation du SOA et du ROA
Retraite, assurance, analyse financière, gestion de la dette , planification de la retraite, placements hors régime de retraite
Documents relatifs à la conformité et formalités liées à la mise en œuvre de la stratégie
Comparaison des fonds de retraite et analyse des options d'investissement
Évaluation préalable et établissement du devis
Stratégies et analyse en matière d'assurance-vie ( particuliers et entreprises)
Administration des services financiers
Toutes les tâches « pré-SOA » et « post-SOA »
Préparation du bilan annuel et gestion du service client
Préparation de la déclaration relative aux frais
Comptabilité, facturation, gestion des salaires et suivi des commissions
Gestion des CRM (Nuclear CRM et autres)
Gestion des fonds de retraite autogérés (SMSF)
Gestion complète et mise en conformité des fonds de retraite autogérés (SMSF)
Secrétariat d'entreprise et correspondance avec l'ATO
Création d'une nouvelle entité
Fiscalité et conformité des fonds de retraite autogérés (SMSF), y compris l'audit (auditeur australien agréé pour les SMSF)
L'expertise de BGL, Class Super et SuperConcepts
Comptabilité et tenue des comptes
Comptabilité, gestion des salaires et traitement des cotisations de retraite [VG4]
Comptes fournisseurs et comptes clients
Déclarations fiscales des entreprises et des particuliers, dépôts de déclarations BAS et prévisions
Comptes annuels
Traitement des prêts
Outils de calcul de l'aptitude au service et préparation des documents de conformité
Formulaires de mainlevée, formulaires FHOG et préparation des dossiers de demande de prêt
Suivi auprès des prêteurs jusqu'au règlement et informations après le règlement
Saisie des données dans le CRM et demande de devis
Portail dédié à la collecte de documents destiné aux courtiers en crédit immobilier
Automatisation intelligente basée sur l'IA
Saisie automatisée des documents et extraction des données
Automatisation des processus de travail dans les domaines de l'intégration, de la conformité et du reporting
Intégration avec vos logiciels de planification et de gestion existants
Un contrôle par l'intervention humaine à chaque étape
Formé aux plateformes australiennes de planification et de comptabilité
Notre équipe est opérationnelle sur vos systèmes dès le premier jour.
5 des 10 principaux groupes de concessionnaires de la région Asie-Pacifique lui font confiance .
Parmi les principaux groupes de concessionnaires de la région Asie-Pacifique, on trouve des clients de Valenta
plans financiers proposés par l'équipe de gestion de patrimoine de Valenta à l'échelle mondiale
taux de satisfaction de la clientèle parmi les clients de Valenta dans le domaine de la gestion de patrimoine
délai d'exécution standard SOA pour les stratégies simples
Le site sera opérationnel à l'adresse
d'iciquatre à six semaines.
Découverte
Une session gratuite de 60 minutes permet de passer en revue vos processus actuels, votre pile technologique, votre cadre de conformité et vos exigences en matière de délais d'exécution.
Configuration et intégration
Nous mettons à votre disposition du personnel qualifié et formé au marché australien, configurons les accès au système et documentons vos procédures opérationnelles standard (SOP).
Bilan trimestriel
Des évaluations régulières des performances permettent de suivre la qualité, de résoudre les problèmes à un stade précoce et de se mettre d'accord sur la prochaine étape de croissance.
Croissance de 900 % du nombre de courtiers.
48 % d'erreurs en moins. Rapports trois fois plus rapides.
Une société financière australienne, forte d'une grande expertise dans son secteur, était débordée et incapable de constituer l'équipe administrative nécessaire pour répondre aux besoins croissants de son activité. Après s'être associée à Valenta, le nombre de courtiers a augmenté de 900 % et les erreurs de traitement ont diminué de 48 %.
Une autre société australienne de gestion de patrimoine traitait manuellement plus de 1 500 saisies de données par mois, en s'appuyant sur 20 intérimaires pour faire face au volume de nouvelles affaires. Après avoir mis en place la solution d'assistant numérique basée sur l'IA de Valenta, l'établissement des rapports financiers a été trois fois plus rapide, le recours aux intérimaires a été supprimé et les conseillers ont pu se consacrer à des missions à forte valeur ajoutée auprès de leurs clients.
Coup de projecteur sur un client : MWA
Notre partenariat avec Valenta nous a permis d'externaliser des processus clés, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité opérationnelle. Ils travaillent en étroite collaboration avec notre équipe pour cerner nos besoins et rationaliser efficacement nos flux de travail. À mesure que notre activité s'est développée, Valenta a su s'adapter à notre croissance et répondre rapidement à l'évolution de nos besoins en matière de ressources.
FAQ sur les solutions de gestion de patrimoine
En Australie, l'externalisation de la planification financière consiste à collaborer avec une équipe externe spécialisée pour produire des SOA, des ROA ainsi que des documents de recherche et de conformité, dont les membres sont formés à la législation australienne, aux exigences de l'ASIC et au logiciel de planification utilisé par votre cabinet.
La plupart des prestataires se contentent de fournir du personnel. Valenta associe des assistants financiers qualifiés à une automatisation intelligente basée sur l'IA. Pour les cabinets qui ont déjà tenté l'automatisation et en ont fait les frais, notre approche est progressive et s'appuie sur notre expertise ; nous maîtrisons suffisamment bien les processus de conseil en Australie pour savoir exactement dans quels domaines l'automatisation permet de gagner du temps et dans lesquels elle ne le permet pas.
Oui. Notre équipe australienne de conseillers en planification financière est formée à la législation australienne en matière de planification financière, aux exigences de conformité de l'ASIC et aux processus spécifiques à notre groupe de courtiers. Valenta est certifiée ISO 27001 en matière de sécurité de l'information.
Le délai d'exécution standard d'une analyse de stratégie (SOA) est de deux jours ouvrés pour les stratégies simples. Les SOA multi-stratégies plus complexes prennent davantage de temps. Les délais d'exécution sont convenus lors de la phase d'intégration et font l'objet d'un suivi dans le cadre des bilans trimestriels.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS, ainsi que des plateformes SMSF telles que BGL, Class Super et SuperConcepts, et des logiciels de comptabilité tels que Xero, MYOB et Reckon.
Oui. Gestion complète de l'administration et de la conformité des fonds de retraite autogérés (SMSF), y compris les services de secrétariat d'entreprise, la correspondance avec l'ATO, la création de nouvelles entités, la fiscalité des SMSF, la conformité et la coordination des audits, validée par un auditeur australien agréé spécialisé dans les SMSF.
Avec Valenta, vous bénéficiez d'un service géré, d'un encadrement par une équipe, d'un contrôle qualité, de ressources de secours, d'une infrastructure informatique et de sécurité, d'une certification ISO 27001, de bilans trimestriels et d'un accès à l'automatisation intelligente. Pas de recrutement, pas de frais de formation, pas de contrat à durée déterminée.
La plupart des projets sont opérationnels dans un délai de quatre à six semaines, ce qui inclut l’analyse des besoins, la documentation des processus, la configuration des accès au système et la formation aux flux de travail.
ans d’expérience
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