Uitbestede paraplanning en
: slimme automatisering voor onafhankelijke financieel adviseurs in het Verenigd Koninkrijk
Het is moeilijk om in het Verenigd Koninkrijk een goede paraplanner te vinden. Het is nog moeilijker om er een te behouden. Valenta biedt een oplossing voor beide problemen en gaat zelfs nog een stap verder: het combineert FCA-conforme paraplanning met intelligente automatisering, zodat uw praktijk kan groeien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over personeelsproblemen of andere uitdagingen.
Ondersteuning bij het opstellen van financiële plannen die
op jouw manier werkten automatiseert wat jij niet zelf zou moeten hoeven doen.
Uitbestede paraplanning voor onafhankelijke financieel adviseurs houdt in dat een toegewijd extern team uw geschiktheidsrapporten, jaarlijkse evaluaties, kasstroomanalyses en compliance opstelt, geheel binnen uw FCA-kader, getraind in uw softwareplatforms, zonder de kosten en verplichtingen die gepaard gaan met eigen personeel.
Valenta gaat nog een stap verder door die expertise te combineren met intelligente automatisering. Voor bedrijven die automatisering al hebben geprobeerd en slechte resultaten hebben behaald, hanteren wij een andere aanpak: wij hebben voldoende inzicht in de adviesprocessen in het Verenigd Koninkrijk om precies te weten waar automatisering wel en waar deze niet werkt.
Begin met een paraplanner. Begin met automatisering. De meeste bedrijven kiezen uiteindelijk voor beide.
Gekwalificeerde Britse paraplanners zijn
duur, schaars en moeilijk te behouden.
De meeste onafhankelijke financiële adviesbureaus (IFA’s) hebben te maken met lange vertragingen en hoge kosten bij het opstellen van geschiktheidsrapporten. Het tekort aan personeel in eigen land maakt schaalvergroting moeilijk en duur. De regelgeving wordt steeds complexer. Het backoffice-werk stapelt zich op, terwijl er steeds minder tijd overblijft voor contact met klanten.
Vangeschiktheidsrapporten van
tot het volledige backofficebeheer.
Vier servicegebieden. Allemaal in overeenstemming met de FCA-voorschriften.
Dit alles werkt binnen uw bestaande systemen.
Ondersteuning bij paraplanning en financiële planning
Geschiktheidsrapporten: nieuwe beleggingen, aanvullende inleg, overstappen naar andere fondsen, overdrachten van pensioenen en beleggingen, verzekeringen, hypotheek
Jaarverslagdiensten en brieven ter afsluiting van het belastingjaar
Kasstroomanalyse en berekeningen van vermogenswinstbelasting
Pensioenplanning: PP , SIPP, DC, DB
Beleggingsplanning: ISA , GIA, obligaties
Verzekeringsplanning voor het hele leven, inkomensverzekering, tijdelijke verzekering
Hypotheekplanning voor woningen en vastgoedbeleggingen
Compliance
Jaarlijkse AML-controles
Beoordelingen van geschiktheidsrapporten
Vervangingsformulieren
Inzendingen van bedrijven controleren
Ondersteuning voor beleggingsanalisten
Onderzoek naar producten en aanbieders
Kostenvergelijkingen en voorbeelden
Prognoses en periodieke herschikking van de portefeuille
Onderzoek en analyse financieren
Administratieve ondersteuning
Onboarding van klanten en CRM-beheer
ATR- en volmachtprocedures
Jaarlijkse evaluatiepakketten en overzichten van de portefeuillebeoordeling
Rapporten over de waardering van regelingen en samenvattingen van het beleid
Controle van fondsinformatiebladen en overzichten van fondstransacties
Checklists voor bedrijven
CRM-beheer en -onderhoud
Opgeleid in de platforms die Britse adviesbureaus daadwerkelijk gebruiken.
Ons Britse team is vanaf dag één actief in uw systemen; er is geen inwerkperiode nodig en de workflow wordt niet verstoord.
t 20 van de 100 beste onafhankelijke financieel adviseurs (IFA’s) in het Verenigd Koninkrijk vertrouwen opons.
Een aantal van de beste onafhankelijke financieel adviseurs in het Verenigd Koninkrijk is klant bij Valenta
financiële plannen die wereldwijd door het vermogensbeheerteam van Valenta worden opgesteld
gemiddelde doorlooptijd van geschiktheidsrapporten voor standaardstrategieën
Binnenvier tot zes weken live op
.
Beoordeling
Tijdens een gratis sessie van 60 minuten bespreken we uw workflow, uw tech stack, compliance de FCA en de verwachte doorlooptijd.
Personeelsbezetting en opzet
Wij koppelen u aan paraplanners en administratief personeel die zijn opgeleid voor de Britse markt. Inclusief volledige inwerkperiode, documentatie van standaardprocedures (SOP’s) en IT-installatie.
Doorlopende ondersteuning
Driemaandelijkse evaluaties zorgen ervoor dat de kwaliteit hoog blijft. De reikwijdte breidt zich uit naarmate uw praktijk groeit.
Een Brits adviesbureau is gegroeid zonder ook maaréén extra medewerkervia directe aanwerving
.
MWA Financial Advice groeide door overnames, en de werkdruk als gevolg van de jaarlijkse beoordelingen oversteeg wat een team van vaste medewerkers aankon. Ze hadden snel extra capaciteit nodig, zonder de extra kosten die werving met zich meebrengt.
Sinds de samenwerking met Valenta in december 2020 is MWA uitgegroeid tot een team van 9 toegewijde Valenta-medewerkers — 5 op de administratie en 4 op de planning — die allemaal volledig in hun systemen zijn geïntegreerd en binnen hun compliance werken. Ze hebben hun personeelsbehoefte afgestemd op het tempo van de overnames, zonder dat ze extra personeel op de loonlijst hoefden te zetten.
Klant in de schijnwerpers: MWA
Dankzij onze samenwerking met Valenta hebben we belangrijke processen kunnen uitbesteden, waardoor onze Operationele efficiëntie aanzienlijk is toegenomen. Ze werken nauw samen met ons team om inzicht te krijgen in onze behoeften en Workflows stroomlijnen . Naarmate ons bedrijf is gegroeid, heeft Valenta gelijke tred gehouden met onze groei en snel ingespeeld op onze veranderende personeelsbehoeften.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheeroplossingen
Het uitbesteden van paraplanning aan onafhankelijke financieel adviseurs (IFA’s) houdt in dat u samenwerkt met een toegewijd extern team voor het opstellen van geschiktheidsrapporten, jaarlijkse evaluaties, cashflowanalyses en compliance , binnen uw FCA-kader en in uw softwaresystemen, zonder de kosten en verplichtingen die gepaard gaan met het in dienst hebben van eigen personeel.
De meeste uitbestede paraplanningdiensten bieden uitsluitend personeel aan. Valenta combineert door de FCA opgeleide paraplanners met AI-Gestuurde Intelligente Automatisering, voor bedrijven die grootschalige werkprocessen willen automatiseren en tegelijkertijd menselijke expertise willen behouden voor complexe adviesgevallen. Voor bedrijven die eerder slechte ervaringen hebben gehad met AI: onze aanpak is gebaseerd op expertise en verloopt gefaseerd, in plaats van dat technologie voorop staat.
Ja. Valenta is gecertificeerd volgens ISO 27001 en ISO 9001, en wordt gecontroleerd door de UK Accreditation Service. Alle adviesdocumenten worden opgesteld volgens compliance de FCA, en ons team werkt binnen compliance specifieke compliance van uw onderneming.
Standaardgeschiktheidsrapporten worden doorgaans binnen 48 uur teruggestuurd. De doorlooptijd wordt bij de start van de samenwerking met elke klant afgesproken en wordt via kwartaalbeoordelingen bijgehouden.
Genovo, CashCalc, Defaqto, Dynamic Planner, Intelliflo, IFA Dash, IRESS, FinaMetrica, True Potential en alle grote Britse platforms, waaronder Standard Life, Aviva, Aegon, AJ Bell en Royal London.
Nee. De introductie en het instellen van het systeem zijn inbegrepen. We leggen uw standaardprocedures vast, configureren de toegangsrechten en leiden het team op in uw werkprocessen. De meeste praktijken zijn binnen vier tot zes weken operationeel.
Nee. Maandelijkse facturering met een opzegtermijn van 30 dagen. Er zijn zowel deeltijd- als voltijdopties beschikbaar.
-ervaring van meer dan 10 jaar
Ontdek wat
Valenta voor uw praktijk kan betekenen.
Plan een gratis kennismakingsgesprek een Valenta-specialist die de Britse adviesmarkt door en door kent. We laten u precies zien hoe de capaciteitsvrijstelling er voor uw bedrijf uitziet.