Programa de Parceria para Planejadores Financeirosd
Ajude seus clientes a explorar o valor que vai além de seu portfólio.
O que é isso?
Além do portfólio
Dê aos seus clientes um motivo para conversarem com você sobre seus negócios, e não apenas sobre seus investimentos.
Desenvolvido para consultores e planejadores financeiros
A Valenta ajuda você a incorporar conhecimentos especializados em operações e automação às conversas que você já está tendo sobre o futuro financeiro dos seus clientes.
Duas maneiras de participar
Desenvolva sua própria prática de automação como Parceiro de Prestação de Serviços ou, simplesmente, apresente a Valenta aos seus clientes como Parceiro de Indicação e ganhe com as conversões.
Conheça as opções de parceria →Nosso Parceiro Ideal
Consultores de patrimônio, planejadores financeiros e consultores de family office.
Benefícios para você
- ↗Resultados melhores para os clientes levam a uma maior retenção de clientes
- ↗Fontes adicionais de receita de consultoria
- ↗Uma proposta de valor clara e orientada para o ROI, a ser apresentada em todas as conversas com os clientes
- ↗Maior confiança dos clientes e melhor posicionamento
O que você oferece aos seus clientes
Identificar e tomar medidas em relação aos custos operacionais que prejudicam o desempenho dos negócios de um cliente.
Elimine o trabalho manual nas áreas financeira, administrativa e operacional.
Ofereça aos clientes uma visão clara e estruturada de onde a automação traz retorno mais rapidamente.
Aumentar a capacidade dos negócios de um cliente sem aumentar o quadro de funcionários.
Como funciona
Passo 1: Abrir a conversa
Identifique quais clientes administram empresas que poderiam se beneficiar da redução de custos ou da automação.
Etapa 2: Trazer a Valenta
Avaliamos a oportunidade e oferecemos a solução de automação ou de força de trabalho.
Etapa 3: Fortalecer o relacionamento
Um negócio mais lucrativo com o cliente geralmente significa mais ativos disponíveis para investimento e um relacionamento de consultoria mais sólido para você.
Perguntas frequentes
Uma parceria que permite que os planejadores financeiros ofereçam aos clientes conhecimento especializado em automação e eficiência de negócios — fornecido pela Valenta ou pela sua própria empresa —, em conjunto com o seu relacionamento de consultoria já existente.
É isso mesmo, e esse é o diferencial. A Valenta faz o trabalho; você cuida da apresentação e do relacionamento contínuo.
Isso a fortalece. Uma maior rentabilidade dos negócios geralmente significa um excedente maior para investimento e um relacionamento de consultoria mais sólido.
O Parceiro de Indicação não tem custo. O Parceiro de Prestação de Serviços inclui uma taxa única de ativação. Confira a comparação completa em nossa página de Programas de Parceria.
Comece hoje mesmo
Junte-se ao nosso ecossistema de parceiros e comece a oferecer eficiência, escalabilidade e crescimento impulsionados pela IA aos seus clientes.
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