Programa de Parceria para Planejadores Financeirosd
Ajude seus clientes a explorar o valor que vai além de seu portfólio.
O que é isso?
Além do portfólio
Dê aos seus clientes um motivo para conversarem com você sobre seus negócios, e não apenas sobre seus investimentos.
Automação além do portfólio
Não se trata dos investimentos dos seus clientes. A Valenta ajuda as empresas deles a economizar tempo onde for necessário — seja em finanças, RH, operações, atendimento ao cliente ou administração —, para que você agregue valor que vai além da carteira de investimentos.
Duas maneiras de participar
Desenvolva sua própria prática de automação como Parceiro de Prestação de Serviços ou, simplesmente, apresente a Valenta aos seus clientes como Parceiro de Indicação e ganhe com as conversões.
Conheça as opções de parceria →Nosso Parceiro Ideal
Consultores de patrimônio, planejadores financeiros e consultores de family office. Vocês têm clientes que são empresários, executivos de alto escalão ou gerentes? Se sim, vocês estão diante de uma mina de ouro; vamos aproveitar essa oportunidade.
Benefícios para você
- ↗Resultados melhores para os clientes levam a uma maior retenção de clientes
- ↗Fontes adicionais de receita de consultoria
- ↗Uma proposta de valor clara e orientada para o ROI, a ser apresentada em todas as conversas com os clientes
- ↗Maior confiança dos clientes e melhor posicionamento
O que você oferece aos seus clientes
A Valenta não se limita a investimentos ou estratégia financeira. Ajudamos seus clientes a economizar tempo em qualquer processo de negócios. Alguns exemplos:
Elimine o trabalho manual das áreas financeira, administrativa e operacional, sempre que ele estiver atrasando os negócios.
Ofereça aos clientes uma visão clara e estruturada de onde a automação traz retorno mais rapidamente.
Cuide de tarefas repetitivas nas áreas de finanças, RH, operações ou atendimento ao cliente.
Aumentar a capacidade dos negócios de um cliente sem aumentar o quadro de funcionários.
Como funciona
Passo 1: Abrir a conversa
Identifique quais clientes administram empresas que poderiam se beneficiar com a economia de tempo, em qualquer área de suas operações, não apenas na área financeira.
Etapa 2: Trazer a Valenta
Avaliamos a oportunidade e oferecemos a solução de automação ou de força de trabalho.
Etapa 3: Fortalecer o relacionamento
Um negócio mais lucrativo com o cliente geralmente significa mais ativos disponíveis para investimento e um relacionamento de consultoria mais sólido para você.
Perguntas frequentes
Uma parceria que permite que os planejadores financeiros ofereçam aos clientes conhecimento especializado em automação e eficiência de negócios — fornecido pela Valenta ou pela sua própria empresa —, em conjunto com o seu relacionamento de consultoria já existente.
É isso mesmo, e esse é o diferencial. A Valenta faz o trabalho; você cuida da apresentação e do relacionamento contínuo.
Isso a fortalece. Uma maior rentabilidade dos negócios geralmente significa um excedente maior para investimento e um relacionamento de consultoria mais sólido.
Não. A Valenta concentra-se nas operações comerciais do seu cliente, identificando onde há perda de tempo, e não na estratégia de investimento dele. Sua relação de consultoria não muda.
O Parceiro de Indicação não tem custo. O Parceiro de Prestação de Serviços inclui uma taxa única de ativação. Confira a comparação completa em nossa página de Programas de Parceria.
Comece hoje mesmo
Junte-se ao nosso ecossistema de parceiros e comece a oferecer eficiência, escalabilidade e crescimento impulsionados pela IA aos seus clientes.
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