Paraplanejamento terceirizado e
Automação inteligente para consultores financeiros independentes (IFAs) do Reino Unido
É difícil encontrar um bom paraplanner no Reino Unido. Manter um é ainda mais difícil. A Valenta resolve ambos os problemas e vai além, combinando serviços de paraplanning em conformidade com a FCA com automação inteligente, para que seu escritório cresça sem as dores de cabeça ou os desafios relacionados à contratação de pessoal.
Suporte ao paraplanejamento que funciona
da maneira que você trabalha e automatiza o que você não deveria ter que fazer.
A terceirização do paraplanejamento para consultores financeiros independentes (IFAs) significa que uma equipe externa dedicada elabora seus relatórios de adequação, revisões anuais, análises de fluxo de caixa e documentação de conformidade, operando dentro da estrutura da FCA, com treinamento nas plataformas de software que você utiliza, sem os custos e o compromisso de manter uma equipe interna.
A Valenta vai além, combinando essa expertise com automação inteligente. Para empresas que já tentaram a automação e obtiveram resultados insatisfatórios, nossa abordagem é diferente: compreendemos os processos de consultoria no Reino Unido com profundidade suficiente para saber exatamente onde a automação funciona e onde não funciona.
Comece com um paraplanner. Comece com a automação. A maioria das empresas acaba adotando os dois.
Os paraplanners qualificados do Reino Unido são
caros, escassos e difíceis de reter.
A maioria dos escritórios de consultores financeiros independentes (IFA) enfrenta longos atrasos e altos custos na elaboração de relatórios de adequação. A escassez de profissionais no mercado local torna a expansão difícil e onerosa. A complexidade regulatória não para de crescer. O trabalho administrativo se acumula, enquanto o tempo dedicado ao atendimento ao cliente diminui.
Tudo, desderelatórios de adequação de
até a gestão completa do back-office.
Quatro áreas de atendimento. Todas em conformidade com a FCA.
Tudo isso funciona dentro dos seus sistemas existentes.
Apoio ao paraplanejamento e ao planejamento financeiro
Relatórios de adequação: novos investimentos, recargas, trocas de fundos, transferências de pensões e investimentos, proteção, hipotecas
Serviços de revisão anual e cartas de encerramento do exercício fiscal
Análise de fluxo de caixa e cálculos do Imposto sobre Ganhos de Capital
Planejamento de aposentadoria: PP , SIPP, DC, DB
Planejamento de investimentos: ISA , GIA, Títulos
Planejamento de proteção para toda a vida, proteção de renda, seguro temporário
Planejamento de financiamentos imobiliários para residências e imóveis para aluguel
Suporte à conformidade
Verificações anuais de combate à lavagem de dinheiro
Análises de relatórios de adequação
Formulários de reposição
Verificar as inscrições de empresas
Suporte a analistas de investimentos
Pesquisa sobre produtos e fornecedores
Comparações de custos e ilustrações
Projeções e reequilíbrio periódico da carteira
Financiar pesquisas e análises
Apoio Administrativo
Integração de clientes e gestão de CRM
Procedimentos relativos ao ATR e à carta de autorização
Pacotes de revisão anual e relatórios de análise de portfólio
Relatórios de avaliação de programas e resumos de políticas
Verificação das fichas técnicas dos fundos e dos resumos de transações dos fundos
Listas de verificação para empresas
Gerenciamento e manutenção do CRM
Tem experiência nas plataformas que as empresas de consultoria do Reino Unido realmente utilizam.
Nossa equipe do Reino Unido já está operacional em seus sistemas desde o primeiro dia, sem necessidade de adaptação e sem interrupção no fluxo de trabalho.
Conta com a confiança de
20 dos 100 principais consultores financeiros independentes (IFAs) do Reino Unido.
Entre os principais consultores financeiros independentes (IFAs) do Reino Unido, há clientes da Valenta
planos financeiros elaborados pela equipe de gestão de patrimônio da Valenta em todo o mundo
prazo típico de emissão do relatório de adequação para estratégias padrão
Estará em funcionamento em
dentro dequatro a seis semanas.
Avaliação
Uma sessão gratuita de 60 minutos aborda seu fluxo de trabalho, sua pilha de tecnologias, os requisitos de conformidade da FCA e as expectativas em relação ao prazo de entrega.
Equipe e Organização
Nós colocamos você em contato com paraplanners e equipe administrativa com formação específica para o mercado do Reino Unido. O processo de integração completo, a documentação de procedimentos operacionais padrão (SOP) e a configuração de TI estão incluídos.
Suporte contínuo
As revisões trimestrais garantem a manutenção de um alto padrão de qualidade. O escopo se amplia à medida que sua clínica cresce.
Uma empresa de consultoria do Reino Unido cresceu semnenhuma contratação direta adicional
.
A MWA Financial Advice estava crescendo por meio de aquisições, e o volume de trabalho relacionado às revisões anuais estava ultrapassando a capacidade de uma equipe contratada diretamente. Eles precisavam de mais pessoal — rapidamente e sem os custos associados ao recrutamento.
Desde que firmou parceria com a Valenta em dezembro de 2020, a MWA ampliou sua equipe para 9 funcionários dedicados da Valenta — 5 na área administrativa e 4 no planejamento, todos totalmente integrados aos sistemas da empresa e trabalhando dentro de sua estrutura de conformidade. A empresa conseguiu adequar suas demandas de recursos ao ritmo das aquisições sem aumentar o quadro de funcionários.
Cliente em destaque: MWA
Nossa parceria com a Valenta nos permitiu terceirizar processos-chave, o que aumentou significativamente nossa eficiência operacional. Eles trabalham em estreita colaboração com nossa equipe para entender nossas necessidades e otimizar os fluxos de trabalho de maneira eficaz. À medida que nossos negócios se expandiram, a Valenta acompanhou nosso crescimento e respondeu rapidamente às nossas necessidades de recursos em constante evolução.
Perguntas frequentes sobre soluções de gestão de patrimônio
A terceirização do paraplanejamento para consultores financeiros independentes (IFAs) significa trabalhar com uma equipe externa dedicada para elaborar relatórios de adequação, revisões anuais, análises de fluxo de caixa e documentação de conformidade, dentro da estrutura da FCA, em seus sistemas de software, sem os custos e o compromisso decorrentes da contratação de pessoal interno.
A maioria dos serviços terceirizados de paraplanejamento oferece apenas pessoal. A Valenta combina paraplanejadores treinados pela FCA com automação inteligente baseada em IA, para empresas que desejam automatizar fluxos de trabalho de alto volume, mantendo ao mesmo tempo a expertise humana em casos de consultoria complexos. Para empresas que já tiveram experiências negativas com IA no passado, nossa abordagem é orientada pela expertise e implementada em fases, e não prioriza a tecnologia.
Sim. A Valenta possui as certificações ISO 27001 e ISO 9001, auditadas pelo Serviço de Acreditação do Reino Unido. Todos os documentos de assessoria são elaborados de acordo com as normas de conformidade da FCA, e nossa equipe atua dentro da estrutura de conformidade específica da sua empresa.
Os relatórios padrão de adequação são normalmente entregues em até 48 horas. O prazo de entrega é acordado com cada cliente durante o processo de integração e acompanhado por meio de revisões trimestrais.
Genovo, CashCalc, Defaqto, Dynamic Planner, Intelliflo, IFA Dash, IRESS, FinaMetrica, True Potential e todas as principais plataformas do Reino Unido, incluindo Standard Life, Aviva, Aegon, AJ Bell e Royal London.
Não. A integração e a configuração do sistema estão incluídas. Documentamos seus procedimentos operacionais padrão (SOPs), configuramos os acessos e treinamos a equipe sobre seus fluxos de trabalho. A maioria dos consultórios está em pleno funcionamento em quatro a seis semanas.
Não. Cobrança mensal com aviso prévio de 30 dias. Opções de meio período e período integral disponíveis.
Veja o quea
Valenta pode fazer pelo seu consultório.
Agende uma consulta gratuita com um especialista da Valenta que conhece bem o mercado de consultoria do Reino Unido. Vamos mostrar exatamente como funciona a isenção de capacidade para a sua empresa.