Paraplanejamento terceirizado e
Automação inteligente para consultores financeiros australianos
O número de consultores está diminuindo. As obrigações de conformidade estão aumentando. E está ficando cada vez mais difícil e caro encontrar bons paraplanners. A Valenta oferece aos escritórios de consultoria australianos uma equipe qualificada e dedicada, além de automação inteligente para torná-los mais eficientes do que apenas com a equipe tradicional.
Mais do que apenas planejamento financeiro.
Um serviço gerenciado que se adapta ao tamanho do seu escritório.
Na Austrália, o paraplanejamento terceirizado envolve a elaboração de SOA e ROA, pesquisa estratégica, análise de seguros, administração de SMSF e gestão administrativa de clientes, tudo isso realizado por uma equipe externa qualificada, treinada na legislação australiana, nos requisitos da ASIC e nas suas plataformas de software de planejamento.
A Valenta vai além, combinando conhecimento especializado com automação inteligente baseada em IA. Para escritórios que hesitam em adotar a automação devido a resultados insatisfatórios em outros lugares, nossa abordagem é orientada pelo conhecimento especializado e se dá em etapas: conhecemos os processos de consultoria australianos suficientemente bem para identificar exatamente onde a automação economiza tempo e onde a supervisão humana continua sendo essencial.
Comece com um paraplanner. Comece com a automação. A maioria das empresas acaba adotando os dois.
O número de consultores licenciados na
Austrália está diminuindo. A carga de trabalho, porém, não.
As obrigações de conformidade pós-Hayne tornaram a elaboração de relatórios de consultoria mais demorada do que nunca. Encontrar paraplanners qualificados no mercado local é caro e o processo é bastante competitivo. A maioria dos escritórios não tem tempo para elaborar SOAs internamente, mas também não pode se dar ao luxo de deixar de fazê-lo.
A gama mais completa de serviços
no mercado australiano de consultoria.
Desde a preparação da SOA até a administração do SMSF e o processamento de empréstimos. Tudo em um único contrato de prestação de serviços gerenciados.
Paraplanejamento
Preparação do SOA e do ROA
Previdência privada, seguros, pesquisa de investimentos, gestão de dívidas , planejamento de aposentadoria, investimentos fora do fundo de previdência
Documentação de conformidade e documentação relacionada à implementação da estratégia
Comparação entre fundos de previdência e análise das opções de investimento
Avaliação prévia e elaboração de orçamento
Estratégias e análises de seguro de vida ( pessoal e empresarial)
Administração de Serviços Financeiros
Todas as tarefas pré-SOA e pós-SOA
Preparação da revisão anual e gestão do atendimento ao cliente
Elaboração da declaração de divulgação de taxas
Contabilidade, faturamento, folha de pagamento e acompanhamento de comissões
Gestão de CRM (Nuclear CRM e outros)
Administração de SMSF
Administração completa e conformidade do SMSF
Secretariado corporativo e correspondência com a ATO
Constituição de nova entidade
Tributação e conformidade de SMSFs, incluindo auditoria (auditor australiano registrado para SMSFs)
A experiência da BGL, da Class Super e da SuperConcepts
Contabilidade e Escrituração
Contabilidade, folha de pagamento e processamento de aposentadoria [VG4]
Contas a pagar e a receber
Declarações fiscais empresariais e pessoais, envio de BAS e previsões
Demonstrações financeiras anuais
Processamento de empréstimos
Calculadoras de aptidão para serviço e elaboração de documentos de conformidade
Formulários de quitação, formulários do FHOG e preparação de pedidos de crédito
Acompanhamento com os credores até a liquidação e atualizações pós-liquidação
Inserção de dados no CRM e avaliações de pedidos
Portal dedicado à coleta de documentos para corretores de crédito imobiliário
Automação inteligente com tecnologia de IA
Recebimento automatizado de documentos e extração de dados
Automação de fluxos de trabalho nas áreas de integração, conformidade e geração de relatórios
Integração com seu software de planejamento e administração já existente
Supervisão com intervenção humana em todas as etapas
Tem experiência com plataformas australianas de planejamento e contabilidade
Nossa equipe já está em operação em seus sistemas desde o primeiro dia.
Conta com a confiança de 5 dos 10 maiores grupos de concessionárias da região Ásia-Pacífico.
Entre os principais grupos de concessionárias da região Ásia-Pacífico, há clientes da Valenta
planos financeiros elaborados pela equipe de gestão de patrimônio da Valenta em todo o mundo
índice de satisfação dos clientes da Valenta em toda a sua base de clientes de gestão de patrimônio
prazo padrão de resposta da SOA para estratégias simples
Estará em funcionamento em
dentro dequatro a seis semanas.
Descoberta
Uma sessão gratuita de 60 minutos aborda seus processos atuais, sua pilha de tecnologias, sua estrutura de conformidade e seus requisitos de prazo de entrega.
Configuração e integração
Nós disponibilizamos uma equipe qualificada e treinada para o mercado australiano, configuramos o acesso ao sistema e documentamos seus procedimentos operacionais padrão (SOPs).
Relatórios trimestrais
As avaliações regulares de desempenho permitem monitorar a qualidade, resolver problemas antecipadamente e alinhar as equipes para a próxima fase de crescimento.
Crescimento de 900% no número de corretores.
48% menos erros. Relatórios 3 vezes mais rápidos.
Uma empresa financeira australiana com ampla experiência no setor estava sobrecarregada, incapaz de formar a equipe de back-office necessária para atender às crescentes demandas do negócio. Após firmar parceria com a Valenta, o número de corretores cresceu 900% e os erros de processamento diminuíram 48%.
Uma empresa australiana de gestão de patrimônio estava processando manualmente mais de 1.500 registros de dados por mês, contando com 20 funcionários temporários para lidar com o volume de novos negócios. Após a implementação da solução de Assistente Digital com inteligência artificial da Valenta, a elaboração dos relatórios financeiros passou a ser concluída três vezes mais rápido, o quadro de funcionários temporários foi eliminado e os consultores passaram a ter capacidade para se dedicar a trabalhos de alto valor para os clientes.
Cliente em destaque: MWA
Nossa parceria com a Valenta nos permitiu terceirizar processos-chave, o que aumentou significativamente nossa eficiência operacional. Eles trabalham em estreita colaboração com nossa equipe para entender nossas necessidades e otimizar os fluxos de trabalho de maneira eficaz. À medida que nossos negócios se expandiram, a Valenta acompanhou nosso crescimento e respondeu rapidamente às nossas necessidades de recursos em constante evolução.
Perguntas frequentes sobre soluções de gestão de patrimônio
Na Austrália, a terceirização do paraplanejamento significa trabalhar com uma equipe externa especializada na elaboração de SOAs, ROAs e documentos de pesquisa e conformidade de apoio, treinada na legislação australiana, nos requisitos da ASIC e no software de planejamento utilizado pelo seu escritório.
A maioria dos prestadores de serviços oferece apenas pessoal. A Valenta combina paraplanners qualificados com automação inteligente baseada em IA. Para escritórios que já tentaram a automação e tiveram experiências ruins, nossa abordagem é gradual e orientada pela expertise; entendemos os processos de consultoria australianos o suficiente para saber exatamente em que pontos a automação economiza tempo e em quais não economiza.
Sim. Nossa equipe australiana de paraplanejamento é treinada na legislação australiana de planejamento financeiro, nos requisitos de conformidade da ASIC e nos processos específicos do grupo de corretoras. A Valenta possui a certificação ISO 27001 em segurança da informação.
O prazo padrão de execução da SOA é de dois dias úteis para estratégias simples. SOAs com múltiplas estratégias, mais complexas, levam mais tempo. Os prazos de execução são acordados durante a integração e acompanhados por meio de revisões trimestrais.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS, além de plataformas SMSF, incluindo BGL, Class Super e SuperConcepts, e softwares de contabilidade, incluindo Xero, MYOB e Reckon.
Sim. Administração completa do SMSF e gestão de conformidade, incluindo serviços de secretariado corporativo, correspondência com a ATO, constituição de novas entidades, tributação do SMSF, conformidade e coordenação de auditorias aprovadas por um auditor australiano registrado para SMSF.
Com a Valenta, você conta com um serviço gerenciado, supervisão da equipe, controle de qualidade, recursos de backup, infraestrutura de TI e segurança, certificação ISO 27001, análises trimestrais e acesso à automação inteligente. Sem recrutamento, sem custos com treinamento, sem contratos de fidelização.
A maioria das implementações fica operacional em um prazo de quatro a seis semanas, abrangendo a análise inicial, a documentação do processo, a configuração do acesso ao sistema e o treinamento sobre o fluxo de trabalho.
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em sua região.
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