Paraplanejamento terceirizado e
Automação inteligente para RIAs
Seu back office utiliza o mesmo software que todas as outras empresas. O que faz com ele é que faz a diferença. A Valenta oferece às RIAs sediadas nos EUA uma equipe dedicada de especialistas em planejamento financeiro, além de uma camada de automação inteligente que as torna mais rápidas, precisas e escaláveis do que apenas a contratação de pessoal.
Equipe e automação.
Não é uma coisa ou outra.
A terceirização do paraplanejamento significa que uma equipe externa dedicada cuida da elaboração do seu plano, da pesquisa, da documentação de conformidade e da parte administrativa, sendo treinada em seus sistemas e atuando como uma extensão do seu escritório. A Valenta vai além: incorporamos automação inteligente ao trabalho das pessoas para que as tarefas repetitivas e de alto volume sejam realizadas na velocidade de uma máquina, permitindo que a expertise da sua equipe seja direcionada para o trabalho que realmente precisa dela.
Comece com um paraplanner. Comece com a automação. A maioria das empresas acaba adotando os dois.
Em média, um RIA dedica
menos de 3 horas por dia aos clientes.
O restante envolve gerenciamento de dados, preparação de planos, entrada de dados, documentação de conformidade, pesquisa e manutenção do CRM. É um trabalho importante, mas que não precisa ser feito manualmente pelos seus melhores profissionais. Para a maioria das RIAs, o obstáculo ao crescimento não é o fluxo de oportunidades. É a capacidade.
Todos os recursos de que seuback office do
precisa.
Quatro áreas de serviço, um único projeto gerenciado.
Escolha a combinação que melhor se adapta à sua situação atual.
Apoio ao paraplanejamento e ao planejamento financeiro
Perfis de planejamento financeiro no eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital e NaviPlan
Cenários de análise de fluxo de caixa, aposentadoria, planejamento sucessório e planejamento educacional
Contribuições para planejamento tributário (aposentadoria e doações beneficentes) e aproveitamento de prejuízos fiscais
Planejamento de seguros: vida , invalidez, cuidados de longo prazo, seguros patrimoniais e de responsabilidade civil
Análises de portfólio e reequilíbrios periódicos ( 80:20, 70:30, 60:40)
Pesquisa sobre ações, ETFs e setores
Declaração de assessoria, Registro de assessoria, Preparação para execução exclusiva
Suporte em Seguros
Análise das necessidades de seguro HLV e baseada em metas
Criação e comparação de ilustrações
Elaboração de propostas e pedidos de pré-registro
Monitoramento de subscrição
Projeções de receita de fluxo de caixa para os produtos VUL e IUL
Suporte administrativo e de CRM
Integração de clientes e gestão de CRM: Redtail , Wealthbox, Salesforce, Orion
Pautas das reuniões e resumos pós-reunião
Relatórios diários por meio do Orion e do Tamarac
Preenchimento de formulários da Schwab , EQIS, Kingdom Trust, TD Ameritrade, Fidelity e SEI
Gestão da comunicação com clientes e da comunicação empresarial
Automação inteligente com tecnologia de IA
Recebimento automatizado de documentos e extração de dados
Automação de fluxos de trabalho nas áreas de integração, conformidade e geração de relatórios
Integração com sua pilha de tecnologias RIA existente
Supervisão com intervenção humana em todas as etapas
Trabalhamos com seus sistemas desde o primeiro dia.
Sem período de adaptação. Sem interrupção no fluxo de trabalho. Nossa equipe é treinada em toda a pilha tecnológica da RIA.
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O mercado de RIA está crescendo.
O problema de capacidade está se agravando.
Entre as principais RIAs dos EUA, há clientes da Valenta
As empresas de RIA estão contratando para atender à demanda, mas o número de funcionários por si só não resolve a questão da capacidade
planos financeiros elaborados pela equipe de gestão de patrimônio da Valenta em todo o mundo
Comece de onde você está.
E vá avançando a partir daí.
Avaliação da automação
Uma sessão gratuita de 60 minutos. Mapeamos seus fluxos de trabalho atuais, identificamos onde o pessoal e a automação geram maior impacto e explicamos exatamente o que você pode esperar.
Implementação
As pessoas certas no lugar certo e a automação adequada configurada, normalmente em um prazo de quatro a seis semanas. Inclui integração completa, documentação dos procedimentos operacionais padrão (SOP) e configuração de TI.
Melhoria Contínua
As avaliações trimestrais e os quadros de resultados mantêm a qualidade em alto nível e permitem que você amplie o escopo à medida que sua clínica cresce.
Consegui $4M em ativos sob gestão (AUM). O plano “
” foi implementado em duas semanas.
Uma consultora sediada nos EUA recorreu à Valenta quando uma cliente em potencial, que havia herdado US$ 3 milhões distribuídos entre imóveis, planos de aposentadoria e contas de corretagem, precisava urgentemente de um plano financeiro abrangente que contemplasse vários cenários. A cliente já pagava 1,2% sobre os ativos sob gestão (AUM) a uma consultora que não atendia às suas expectativas.
A Valenta elaborou diversos cenários de eMoney abrangendo opções de compra de imóveis, planejamento de aposentadoria, planejamento educacional, planejamento sucessório e uma análise completa das taxas de consultoria, incluindo pesquisa de mercado imobiliário e análise das implicações tributárias. O plano foi entregue em duas semanas. Estimativa do próprio consultor: de quatro a seis semanas se fosse feito internamente.
Cliente em destaque: MWA
Nossa parceria com a Valenta nos permitiu terceirizar processos-chave, o que aumentou significativamente nossa eficiência operacional. Eles trabalham em estreita colaboração com nossa equipe para entender nossas necessidades e otimizar os fluxos de trabalho de maneira eficaz. À medida que nossos negócios se expandiram, a Valenta acompanhou nosso crescimento e respondeu rapidamente às nossas necessidades de recursos em constante evolução.
Perguntas frequentes sobre soluções de gestão de patrimônio
O paraplanejamento terceirizado significa que uma equipe externa dedicada se encarrega da elaboração do plano financeiro, da pesquisa, da documentação de conformidade e das tarefas administrativas; essa equipe é treinada nos sistemas da sua empresa e trabalha dentro da sua estrutura de conformidade, sem os custos associados à contratação de um funcionário em tempo integral.
A maioria dos prestadores de serviços oferece apenas pessoal. A Valenta combina paraplanners qualificados com automação inteligente baseada em IA, recebimento de documentos, automação de fluxos de trabalho, geração de relatórios e extração de dados, para que sua área administrativa funcione com mais eficiência do que seria possível apenas com pessoal. E, como possuímos profundo conhecimento em gestão de patrimônio, podemos identificar exatamente onde a automação gera eficiência real, em vez de simplesmente aplicar a tecnologia de forma especulativa.
Nossa equipe possui treinamento nas plataformas eMoney, MoneyGuide, RightCapital, NaviPlan, Holistiplan, Redtail, Wealthbox, Orion, Riskalyze e em todas as principais plataformas de custódia, incluindo Schwab, Fidelity, EQIS e Kingdom Trust.
A maioria das empresas entra em operação em um prazo de quatro a seis semanas, abrangendo as etapas de análise inicial, alocação de recursos, configuração de TI e acesso aos sistemas, documentação dos procedimentos operacionais padrão (SOP) e integração da equipe.
Sim. A Valenta opera de acordo com a certificação ISO 27001 para segurança da informação, com restrições de acesso baseadas em endereços IP, acordos de confidencialidade e sistemas criptografados. Nossa equipe segue a estrutura de conformidade da sua empresa e oferece suporte na preparação para auditorias.
Um paraplanner é um profissional qualificado em planejamento financeiro, com formação em elaboração de planos, pesquisa de estratégias, análise de seguros e documentação de conformidade. Um assistente virtual cuida das tarefas administrativas gerais. A equipe da Valenta oferece expertise em serviços financeiros.
Não. Cobrança mensal com aviso prévio de 30 dias. Sem compromisso de permanência.
Descubra o que é possível fazer com o
para sua RIA.
Agende uma consulta gratuita com um especialista em gestão de patrimônio da Valenta. Vamos mostrar exatamente em que áreas a alocação de pessoal e a automação geram maior impacto e o que é necessário para alcançar esse resultado.