Partnerprogramma voor financiële planners
Help uw klanten hun bedrijfscashflow, winstgevendheid en schaalbaarheid te verbeteren door middel van automatisering en operationele efficiëntie.
Wat het is
Meer dan alleen de portefeuille
Geef uw klanten een reden om met u over hun bedrijf te praten, en niet alleen over hun beleggingen.
Ontwikkeld voor vermogensadviseurs en financiële planners
Valenta helpt u om expertise op het gebied van bedrijfsvoering en automatisering te integreren in de gesprekken die u al voert over de financiële toekomst van uw klanten.
Twee manieren om mee te doen
Bouw uw eigen automatiseringspraktijk op als Service Delivery Partner, of introduceer Valenta bij uw klanten als Referral Partner en ontvang inkomsten uit succesvolle doorverwijzingen.
Ontdek de samenwerkingsmogelijkheden →Onze ideale partner
Vermogensadviseurs, financiële planners en adviseurs van family offices. Hebt u klanten die ondernemer zijn, tot het C-level behoren of leidinggevende functies bekleden? Zo ja, dan zit u op een goudmijn. Laten we deze kans benutten.
Voordelen voor u
- ↗Betere resultaten voor klanten leiden tot een betere klantbinding
- ↗Aanvullende inkomstenbronnen uit adviesdiensten
- ↗Een duidelijke, ROI-gedreven waardepropositie voor elk klantgesprek
- ↗Versterkt vertrouwen bij klanten en verbeterde marktpositie
Wat u uw klanten biedt
Valenta beperkt zich niet tot beleggingen of financiële strategie. Wij helpen uw klanten tijd vrij te maken in elk bedrijfsproces. Enkele voorbeelden:
Verwijder handmatig werk uit financiën, administratie en bedrijfsvoering, overal waar dit het bedrijf vertraagt.
Geef klanten een duidelijk, gestructureerd overzicht van waar automatisering het eerst vruchten afwerpt.
Voer repetitieve taken uit op het gebied van financiën, HR, bedrijfsvoering of klantenservice.
Vergroot de capaciteit van het bedrijf van een klant zonder extra personeel aan te nemen.
Hoe het werkt
Stap 1: Open het gesprek
Ga na welke klanten bedrijven runnen die baat zouden kunnen hebben bij het vrijmaken van tijd, in welk onderdeel van hun bedrijfsvoering dan ook, niet alleen op financieel gebied.
Stap 2: Valenta erbij halen
Wij beoordelen de mogelijkheden en leveren de automatiserings- of personeelsoplossing.
Stap 3: De relatie versterken
Een winstgevender bedrijf van uw klant betekent doorgaans meer belegbaar vermogen en een sterkere adviesrelatie voor u.
Veelgestelde vragen
Een samenwerkingsverband waarmee financiële planners hun klanten expertise op het gebied van bedrijfsautomatisering en efficiëntie kunnen bieden, geleverd door Valenta of door uw eigen bedrijf, naast uw bestaande adviesrelatie.
Dat klopt, en dat is precies het onderscheid. Valenta voert het werk uit; u verzorgt de introductie en onderhoudt de klantrelatie.
Het versterkt deze. Een verbeterde winstgevendheid van het bedrijf betekent doorgaans meer beschikbare middelen voor investeringen en een intensievere adviesrelatie.
Nee. Valenta richt zich op de bedrijfsvoering van uw klant en op alle gebieden waar tijd verloren gaat, niet op de beleggingsstrategie. Uw adviesrelatie blijft ongewijzigd.
Een Referral Partner betaalt geen kosten. Voor een Service Delivery Partner geldt een eenmalige opstartvergoeding. Bekijk de volledige vergelijking op onze pagina over partnerprogramma’s.
Ga vandaag nog aan de slag
Sluit u aan bij ons partnerecosysteem en bied uw klanten AI-gestuurde efficiëntie, schaalbaarheid en groei.
Maak vandaag nog een afspraak met een expert van Valenta Partnership →
