Finanzplaner
Partnerprogramm
Helfen Sie Ihren Kunden, ihren Cashflow, ihre Rentabilität und ihre Skalierbarkeit durch Automatisierung und betriebliche Effizienz zu verbessern.
Was es ist
Über das Portfolio hinaus
Geben Sie Ihren Kunden einen Grund, mit Ihnen über ihr Geschäft zu sprechen – und nicht nur über ihre Geldanlagen.
Entwickelt für Vermögensberater und Finanzplaner
Valenta hilft Ihnen dabei, Fachwissen zu Betriebsabläufen und Automatisierung in die Gespräche einzubringen, die Sie ohnehin schon über die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden führen.
Zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren
Bauen Sie sich als Service-Partner Ihr eigenes Automatisierungsgeschäft auf oder stellen Sie Ihren Kunden Valenta einfach als Vermittlungspartner vor und verdienen Sie an den abgeschlossenen Geschäften.
Entdecken Sie die Möglichkeiten einer Partnerschaft →Unser idealer Partner
Vermögensberater, Finanzplaner und Family Office-Berater. Haben Sie Kunden, die Unternehmer, Führungskräfte auf C-Level oder leitende Angestellte sind? Wenn ja, sitzen Sie auf einer Goldgrube – lassen Sie uns diese Chance gemeinsam nutzen.
Vorteile für Sie
- ↗Bessere Ergebnisse für die Kunden führen zu einer höheren Kundenbindung
- ↗Weitere Einnahmequellen aus der Beratung
- ↗Ein klares, ROI-orientiertes Wertversprechen, das in jedes Kundengespräch einfließen sollte
- ↗Stärkung des Kundenvertrauens und der Marktposition
Was Sie Ihren Kunden bieten
Valenta beschränkt sich nicht nur auf Investitionen oder Finanzstrategien. Wir helfen Ihren Kunden dabei, in allen Geschäftsprozessen Zeit zu sparen. Hier einige Beispiele:
automatisierung
Eliminieren Sie manuelle Arbeitsschritte in den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Produktion – überall dort, wo sie das Geschäft ausbremsen.
Vermitteln Sie Ihren Kunden einen klaren, strukturierten Überblick darüber, wo sich Automatisierung zuerst auszahlt.
Übernehmen Sie wiederkehrende Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Betrieb oder Kundenservice.
Erweitern Sie die Kapazitäten des Unternehmens eines Kunden, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.
So funktioniert es
Schritt 1: Die Unterhaltung eröffnen
Ermitteln Sie, welche Kunden Unternehmen führen, die davon profitieren könnten, wenn sie in irgendeinem Bereich ihres Betriebs – nicht nur im Finanzbereich – Zeit sparen könnten.
Schritt 2: Valenta hinzuziehen
Wir prüfen die Machbarkeit und liefern die Automatisierungs- oder Personallösung.
Schritt 3: Die Beziehung stärken
Ein profitableres Kundengeschäft bedeutet in der Regel mehr investierbares Vermögen und eine engere Beratungsbeziehung für Sie.
Häufig gestellte Fragen
Eine Partnerschaft, die es Finanzplanern ermöglicht, ihren Kunden Fachwissen in den Bereichen Geschäftsautomatisierung und Effizienz zu vermitteln – sei es durch Valenta oder durch Ihr eigenes Unternehmen –, und zwar parallel zu Ihrer bestehenden Beratungsbeziehung.
Das stimmt, und genau darin liegt der Unterschied. Valenta übernimmt die Arbeit; Sie sorgen für die Kontaktaufnahme und die Pflege der Beziehung.
Es stärkt sie. Eine verbesserte Rentabilität des Unternehmens bedeutet in der Regel mehr investierbaren Überschuss und eine intensivere Beratungsbeziehung.
Nein. Valenta konzentriert sich auf die Geschäftsabläufe Ihrer Kunden – überall dort, wo Zeit verloren geht – nicht auf deren Anlagestrategie. Ihre Beratungsbeziehung bleibt unverändert.
Vermittlungspartner ist kostenlos. Service-Partner beinhaltet eine einmalige Aktivierungsgebühr. Den vollständigen Vergleich finden Sie auf unserer Seite „Partnerprogramme“.
Fangen Sie noch heute an
Werden Sie Teil unseres Partner-Ökosystems und bieten Sie Ihren Kunden KI-gestützte Effizienz, Skalierbarkeit und Wachstum.
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