Programa de socios «
» para asesores financieros
Ayuda a tus clientes a mejorar el flujo de caja, la rentabilidad y la escalabilidad de sus negocios mediante la automatización y la eficiencia operativa.
Qué es
Más allá de la cartera
Ofrece a tus clientes un motivo para hablar contigo sobre su negocio, y no solo sobre sus inversiones.
Diseñado para asesores y planificadores patrimoniales
Valenta te ayuda a incorporar conocimientos especializados en materia de operaciones y automatización a las conversaciones que ya mantienes sobre el futuro financiero de tus clientes.
Dos formas de participar
Crea tu propia línea de negocio de automatización como socio de prestación de servicios, o simplemente presenta Valenta a tus clientes como socio de recomendación y gana dinero por cada venta que se cierre.
Descubre las opciones de colaboración →Nuestro socio ideal
Asesores patrimoniales, planificadores financieros y asesores de family offices. ¿Tienes clientes que sean propietarios de empresas, altos directivos o ejecutivos de gestión? Si es así, tienes entre manos una mina de oro; vamos a aprovechar esta oportunidad.
Ventajas para ti
- ↗Unos resultados mejores para los clientes se traducen en una mayor fidelización de los mismos
- ↗Fuentes de ingresos adicionales por servicios de asesoramiento
- ↗Una propuesta de valor clara, retorno de la inversión, que se debe plantear en cada conversación con los clientes
- ↗Mayor confianza de los clientes y mejor posicionamiento
Lo que ofreces a tus clientes
Valenta no se limita a las inversiones ni a la estrategia financiera. Ayudamos a tus clientes a ganar tiempo en cualquier proceso empresarial. Algunos ejemplos:
Elimina el trabajo manual de los departamentos de finanzas, administración y operaciones, siempre que esté ralentizando el negocio.
Ofrece a los clientes una visión clara y estructurada de en qué ámbitos la automatización resulta más rentable en primer lugar.
Ocúpate de las tareas repetitivas en los ámbitos de finanzas, recursos humanos, operaciones o atención al cliente.
Aumentar la capacidad del negocio de un cliente sin aumentar la plantilla.
Cómo funciona
Paso 1: Abrir la conversación
Identifica qué clientes dirigen empresas que podrían beneficiarse de disponer de más tiempo libre, en cualquier ámbito de su actividad, no solo en el financiero.
Paso 2: Incorporar a Valenta
Evaluamos la oportunidad y ofrecemos la solución de automatización o de gestión de personal.
Paso 3: Fortalecer la relación
Por lo general, un negocio con clientes más rentable se traduce en más activos invertibles y en una relación de asesoramiento más sólida para ti.
Preguntas frecuentes
Una colaboración que permite a los asesores financieros ofrecer a sus clientes conocimientos especializados en automatización y eficiencia empresarial, ya sea a través de Valenta o de su propia empresa, complementando así la relación de asesoramiento que ya mantienen con ellos.
Así es, y ahí está la diferencia. Valenta se encarga del trabajo; tú aportas el contacto inicial y la relación continua.
Lo refuerza. Una mayor rentabilidad empresarial suele traducirse en un mayor excedente para invertir y en una relación de asesoramiento más sólida.
No. Valenta se centra en las operaciones empresariales de tu cliente, en aquellos aspectos en los que se pierde tiempo, y no en su estrategia de inversión. Tu relación de asesoramiento no cambia.
La categoría «Socio de captación» no conlleva ningún coste. La categoría «Socio de prestación de servicios» incluye una cuota única de activación. Consulta la comparación completa en nuestra página de programas para socios.
Empieza hoy mismo
Únete a nuestro ecosistema de socios y empieza a ofrecer a tus clientes eficiencia, escalabilidad y crecimiento gracias a la inteligencia artificial.
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