Programa de socios «
» para asesores financieros
Ayuda a tus clientes a sacar partido más allá de su cartera.
Qué es
Más allá de la cartera
Ofrece a tus clientes un motivo para hablar contigo sobre su negocio, y no solo sobre sus inversiones.
Diseñado para asesores y planificadores patrimoniales
Valenta te ayuda a incorporar conocimientos especializados en materia de operaciones y automatización a las conversaciones que ya mantienes sobre el futuro financiero de tus clientes.
Dos formas de participar
Crea tu propia línea de negocio de automatización como socio de prestación de servicios, o simplemente presenta Valenta a tus clientes como socio de recomendación y gana dinero por cada venta que se cierre.
Descubre las opciones de colaboración →Nuestro socio ideal
Asesores patrimoniales, planificadores financieros y asesores de family offices.
Ventajas para ti
- ↗Unos resultados mejores para los clientes se traducen en una mayor fidelización de los mismos
- ↗Fuentes de ingresos adicionales por servicios de asesoramiento
- ↗Una propuesta de valor clara, retorno de la inversión, que se debe plantear en cada conversación con los clientes
- ↗Mayor confianza de los clientes y mejor posicionamiento
Lo que ofreces a tus clientes
Identificar y tomar medidas respecto a los costes operativos que lastran los resultados empresariales de un cliente.
Eliminar el trabajo manual de los departamentos de finanzas, administración y operaciones.
Ofrece a los clientes una visión clara y estructurada de en qué ámbitos la automatización resulta más rentable en primer lugar.
Aumentar la capacidad del negocio de un cliente sin aumentar la plantilla.
Cómo funciona
Paso 1: Abrir la conversación
Identifica qué clientes dirigen empresas que podrían beneficiarse de una reducción de costes o de la automatización.
Paso 2: Incorporar a Valenta
Evaluamos la oportunidad y ofrecemos la solución de automatización o de gestión de personal.
Paso 3: Fortalecer la relación
Por lo general, un negocio con clientes más rentable se traduce en más activos invertibles y en una relación de asesoramiento más sólida para ti.
Preguntas frecuentes
Una colaboración que permite a los asesores financieros ofrecer a sus clientes conocimientos especializados en automatización y eficiencia empresarial, ya sea a través de Valenta o de su propia empresa, complementando así la relación de asesoramiento que ya mantienen con ellos.
Así es, y ahí está la diferencia. Valenta se encarga del trabajo; tú aportas el contacto inicial y la relación continua.
Lo refuerza. Una mayor rentabilidad empresarial suele traducirse en un mayor excedente para invertir y en una relación de asesoramiento más sólida.
La categoría «Socio de captación» no conlleva ningún coste. La categoría «Socio de prestación de servicios» incluye una cuota única de activación. Consulta la comparación completa en nuestra página de programas para socios.
Empieza hoy mismo
Únete a nuestro ecosistema de socios y empieza a ofrecer a tus clientes eficiencia, escalabilidad y crecimiento gracias a la inteligencia artificial.
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