Servicios de planificación financiera externalizados yautomatización inteligente de
para asesores financieros australianos
El número de asesores está disminuyendo. Las obligaciones en materia de cumplimiento normativo son cada vez mayores. Y cada vez resulta más difícil y costoso encontrar buenos asesores auxiliares. Valenta ofrece a las empresas de asesoramiento australianas un equipo cualificado y dedicado, además de una automatización inteligente que les permite ser más eficientes que con la contratación de personal tradicional por sí sola.
Más que una simple planificación financiera.
Un servicio gestionado que se adapta al crecimiento de tu despacho.
En Australia, la externalización de la planificación financiera incluye la preparación de los informes SOA y ROA, la investigación estratégica, el análisis de seguros, la administración de fondos de pensiones autónomos (SMSF) y la gestión administrativa de los clientes, todo ello a cargo de un equipo externo cualificado y formado en la legislación australiana, los requisitos de la ASIC y sus plataformas de software de planificación.
Valenta va más allá al combinar su experiencia con Automatización inteligente impulsada por IA. Para aquellas empresas que se muestran reticentes a la automatización tras haber obtenido malos resultados en otros ámbitos, nuestro enfoque se basa en la experiencia y se desarrolla por fases: conocemos lo suficientemente bien los procesos de asesoramiento australianos como para identificar exactamente en qué aspectos la automatización ahorra tiempo y en cuáles sigue siendo imprescindible la supervisión humana.
Empieza con un asistente de planificación financiera. Empieza con la automatización. La mayoría de las empresas terminan adoptando ambas cosas.
El número de asesores con licencia en
Australia está disminuyendo. La carga de trabajo, en cambio, no.
Las obligaciones de cumplimiento derivadas del informe Hayne han hecho que la elaboración de informes de asesoramiento requiera más tiempo que nunca. Encontrar paraplanners cualificados en el país resulta caro y es muy competitivo. La mayoría de las empresas no pueden permitirse el tiempo que lleva elaborar los SOA internamente, pero tampoco pueden permitirse no hacerlo.
La gama más completa de serviciosde
en el mercado australiano de la asesoría.
Desde la preparación de la SOA hasta la gestión de los SMSF, pasando por la tramitación de préstamos. Todo ello en un único servicio gestionado.
Planificación auxiliar
Preparación de la SOA y la ROA
Planes de pensiones, seguros, análisis de inversiones, gestión de la deuda , planificación de la jubilación, inversiones al margen de los planes de pensiones
Documentación sobre el cumplimiento normativo y la tramitación relacionada con la implementación de estrategias
Comparativa de fondos de pensiones y análisis de opciones de inversión
Evaluación previa y elaboración del presupuesto
Estrategias y análisis de seguros de vida ( particulares y empresas)
Administración de servicios financieros
Todas las tareas previas y posteriores a SOA
Preparación de la revisión anual y gestión del servicio de atención al cliente
Elaboración de la declaración informativa sobre comisiones
Contabilidad, facturación, nóminas y seguimiento de comisiones
Gestión de CRM (Nuclear CRM y otros)
Gestión de fondos de pensiones autónomos (SMSF)
Gestión integral y cumplimiento normativo de los fondos de pensiones autónomos (SMSF)
Secretaría corporativa y correspondencia con la Agencia Tributaria Australiana (ATO)
Constitución de una nueva entidad
Asuntos fiscales y de cumplimiento normativo de los SMSF, incluida la auditoría (auditor de SMSF registrado en Australia)
La experiencia de BGL, Class Super y SuperConcepts
Contabilidad y teneduría de libros
Contabilidad, nóminas y gestión de planes de pensiones [VG4]
Cuentas por pagar y por cobrar
Declaraciones de impuestos de empresas y particulares, presentación de BAS y previsiones
Cuentas anuales
Tramitación de préstamos
Calculadoras de aptitud para el servicio y preparación de documentación de conformidad
Formularios de alta, formularios de FHOG y preparación de solicitudes para entidades crediticias
Realizar un seguimiento con las entidades crediticias hasta la formalización de la compraventa y proporcionar información actualizada tras la misma
Introducción de datos en el CRM y solicitud de valoraciones
Portal específico para la recogida de documentación destinado a los agentes hipotecarios
Automatización inteligente impulsada por IA
Recepción automatizada de documentos y extracción de datos
Automatización de los flujos de trabajo en los procesos de incorporación, cumplimiento normativo y presentación de informes
Integración con tu software de planificación y gestión actual
Supervisión con intervención humana en cada etapa
Con formación en plataformas australianas de planificación y contabilidad
Nuestro equipo estará operativo en sus sistemas desde el primer día.
Cuenta con la confianza de 5 de los 10 principales grupos de concesionarios de la región APAC.
Algunos de los principales grupos de concesionarios de la región APAC son clientes de Valenta
planes financieros elaborados por el equipo de gestión patrimonial de Valenta a nivel mundial
índice de satisfacción de los clientes de la cartera de gestión patrimonial de Valenta
Plazo de entrega estándar de SOA para estrategias sencillas
Estará operativo en
en un plazo decuatro a seis semanas.
Descubrimiento
Una sesión gratuita de 60 minutos en la que se analizan tus procesos actuales, tu pila tecnológica, tu marco de cumplimiento normativo y tus requisitos de plazos de entrega.
Configuración e incorporación
Te proporcionamos personal cualificado y formado para el mercado australiano, configuramos el acceso al sistema y documentamos tus procedimientos operativos estándar (SOP).
Revisiones trimestrales
Las evaluaciones periódicas del rendimiento permiten hacer un seguimiento de la calidad, resolver los problemas de forma temprana y coordinar la siguiente fase de crecimiento.
Crecimiento del 900 % en el número de agentes.
Un 48 % menos de errores. Elaboración de informes tres veces más rápida.
Una empresa financiera australiana con una amplia experiencia en el sector se encontraba desbordada, incapaz de crear el equipo de back-office necesario para satisfacer las crecientes demandas de su negocio. Tras asociarse con Valenta, el número de corredores aumentó un 900 % y los errores de procesamiento se redujeron en un 48 %.
Otra empresa australiana de gestión patrimonial procesaba manualmente más de 1.500 entradas de datos al mes y dependía de 20 empleados temporales para gestionar el volumen de nuevos negocios. Tras implementar Asistente Digital de Valenta, basada en inteligencia artificial, la elaboración de informes financieros se completaba tres veces más rápido, se eliminó la plantilla temporal y los asesores dispusieron de capacidad para dedicarse a tareas de mayor valor para los clientes.
Cliente destacado: MWA
Nuestra alianza con Valenta nos ha permitido externalizar procesos clave, lo que ha aumentado significativamente nuestra eficiencia operativa. Trabajan en estrecha colaboración con nuestro equipo para comprender nuestras necesidades y optimizar los flujos de trabajo de manera eficaz. A medida que nuestro negocio se ha expandido, Valenta se ha adaptado a nuestro crecimiento y ha respondido con rapidez a nuestras necesidades cambiantes de recursos.
Preguntas frecuentes sobre soluciones de gestión patrimonial
En Australia, la externalización de la planificación financiera implica trabajar con un equipo externo especializado para elaborar SOA, ROA y documentos de investigación y cumplimiento, formado en la legislación australiana, los requisitos de la ASIC y el software de planificación que utiliza su despacho.
La mayoría de los proveedores solo ofrecen servicios de dotación de personal. Valenta combina los servicios de asesores financieros cualificados con Automatización inteligente impulsada por IA. Para aquellas empresas que han probado la automatización y han tenido malas experiencias, nuestro enfoque es gradual y se basa en la experiencia; conocemos tan bien los procesos de asesoramiento australianos que sabemos exactamente en qué casos la automatización ahorra tiempo y en cuáles no.
Sí. Nuestro equipo de planificación financiera auxiliar en Australia está formado en la legislación australiana en materia de planificación financiera, los requisitos de cumplimiento de la ASIC y los procesos específicos de cada grupo de distribuidores. Valenta cuenta con la certificación ISO 27001 en materia de seguridad de la información.
El plazo de entrega estándar de un SOA es de dos días laborables para estrategias sencillas. Los SOA más complejos, que incluyen varias estrategias, tardan más tiempo. Los plazos de entrega se acuerdan durante el proceso de incorporación y se supervisan mediante revisiones trimestrales.
IRESS Xplan, AdviserLogic, Midwinter, Plutosoft, Platform+ AMS, además de plataformas para fondos de pensiones autónomos (SMSF) como BGL, Class Super y SuperConcepts, y programas de contabilidad como Xero, MYOB y Reckon.
Sí. Gestión integral de la administración y el cumplimiento normativo de los SMSF, incluyendo tareas de secretaría corporativa, correspondencia con la ATO, constitución de nuevas entidades, fiscalidad de los SMSF, cumplimiento normativo y coordinación de auditorías, con la aprobación de un auditor de SMSF registrado en Australia.
Con Valenta, dispondrás de un servicio gestionado, supervisión del equipo, control de calidad, recursos de respaldo, infraestructura de TI y de seguridad, certificación ISO 27001, revisiones trimestrales y acceso a la automatización inteligente. Sin contratación de personal, sin gastos de formación y sin contratos de exclusividad.
La mayoría de las implementaciones se ponen en marcha en un plazo de entre cuatro y seis semanas, lo que incluye la fase de análisis, la documentación de los procesos, la configuración del acceso al sistema y la formación sobre los flujos de trabajo.
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